元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.04.14
發佈時間:2022.04.14 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

美債殖利率下滑，科技、半導體類股走高！

■4/13日公布3月生產者物價指數(PPI)創近期新高，市場預期物價或將見頂，美債殖利率紛紛呈現下滑，促使科技、半導體類股走高，微NQ上揚1.98%。

美國PPI高於預期，留意近期財報公布

■3月PPI在食物和能源價格飆升下，年增率從10.3%加速到11.2%，其中服務類價格也快速上漲，反映缺工等問題、企業成本壓力上升，宜留意近期財報公布，企業獲利是否受到侵蝕。

俄國與西方互相實施制裁烏俄戰爭陷入膠著

■4/13日俄羅斯外交部發表聲明~已對398名美國國會議員祭出制裁；同日，英國與歐洲聯盟宣布~聯手對烏克蘭親俄分離分子以及俄羅斯更多寡頭和他們的親屬實施制裁，烏俄戰爭陷入膠著。

 

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

美債殖利率下滑，NAS100那斯達克指數反彈！

元大觀點

■研究機構FactSet的數據顯示-標普500成分股公司的盈利預計僅增長4.5%，可能爲20Q4以來的最低增幅，顯示商品成本上漲、烏俄戰爭等已開始影響消費動能，在短線反彈後仍需留意Fed的鷹派政策對於盤勢的壓力。

■元大期-研究團隊認為~全球供應鏈惡化、Fed鷹派利空訊息未消，烏俄戰爭持續牽動市場情緒，短期微NQ劇烈震盪。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

Fed理事華勒支持升息2碼：通膨可能已觸頂 但仍需積極緊縮

■美國聯準會(Fed)理事-Christopher Waller表示，雖然通膨可能已經觸頂，但為了平抑物價漲幅，仍須積極升息，並認為美國經濟有能力應付這樣的貨幣緊縮，暗示除了5月升息2碼之外，6月甚至7月可能也會有同樣升幅。

加拿大央行搶先Fed 升息2碼並啟動縮表

■為遏止30年來最高通膨，加拿大央行宣布調升基準利率2碼至1%，並將於4月25日停止購買政府債券啟動量化緊縮(QT)，同時上調今明兩年通膨與今年經濟成長預期，但下調明年經濟成長展望。

美國3月PPI年增飆至11.2% 改寫歷史新高

■美國勞工部公布最新報告，3月最終需求生產者物價指數(PPI)繼續攀升，較去年同期成長 11.2%，遠超預期的10.6%，也較前值10%大幅上揚，創下2010年11月以來新高。3月PPI月增率為1.4%，高於市場預估的1.1%。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

聚焦歐央會議，美元震盪整理！

元大觀點

■4/13日美元指數自兩年高點略呈回落，因市場聚焦今晚歐洲央行(ECB)利率決議，且加拿大央行宣布20年以來首度2碼升息，激勵加幣、英鎊上行。

■聚焦各國央行貨幣政策動向，加拿大央行宣布一舉升息2碼，並承諾後續升息及縮表，而歐洲央行將於今晚宣布利率決策，可能進一步收緊寬鬆及未來升息意願可能進一步支撐歐元止貶。元大期-研究團隊認為~各國陸續宣布緊縮，短線美元震盪。

 

今日熱門外匯關注-日圓USD/JPY

美日利差擴大，日圓USD/JPY貶勢加劇！

元大觀點

■日本官方公布，由於烏克蘭危機和日圓走疲推升燃料與原物料價格，使得日本3月躉售物價通膨仍接近歷史高點。

■儘管躉售物價節節攀升，可加速消費者通膨向央行訂立的2％目標邁進，但對於已受疫情波及的日本經濟來說，高通膨也可能帶來打擊。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

英國：3月CPI創30年來新高

■英國國家統計局表示~受能源、燃料和食品大幅上漲影響，英國3月CPI年增7%，創30年來新高；顯示高通膨惡化狀況持續蔓延。

布拉德：適度升息無法抑制通

■聖路易斯Fed總裁-布拉德表示~中性利率水準並不能對通膨造成下行壓力，通膨僅無上行壓力；適度升息無法抑制通膨。

加拿大央行升息2碼並啟動縮表

■加拿大央行表示~宣布調升基準利率2碼至1%，並於4月25日停止購買政府債券，啟動縮表，同時將今明兩年的通膨率分別調升至5.3%、2.8%，上調今年GDP成長率至4.2%，下調明年GDP成長率至3.2%；中性利率的預估值從 2.25% 提高到2.5% ，顯示未來仍有升息空間。

 

今日熱門債券關注-美10年債

通膨恐已觸頂，美債反彈！

元大觀點

■4/13日10年期美債殖利率為2.704%。美國勞工部表示~3月最終需求生產者物價指數（PPI）年增11.2%，高於預期。

■Fed理事-華勒表示~通膨可能已觸頂，但仍支持5月升息2碼，6月、7月甚至續升2碼，需積極緊縮，在美國經濟強健，不會導致「伏克爾時刻」。

■元大期-研究團隊認為~短線美債震盪，但預估縮減購債及升息步調不變，維持美債偏空立場。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

IEA下調石油需求預估 美國上週原油庫存增加

■國際能源署(IEA)月報預估2022年全球石油需求成長較前月下調26萬桶/日，主因中國嚴格的防疫封控措施，與OECD國家的石油需求弱於預期影響。預計2022年全球石油需求9,940萬桶/日，較2021年同期成長190萬桶/日。

全球最大獨立石油商~2022年底全面停止交易俄國原油

■彭博社4/13日報導，全球最大獨立石油貿易商Vitol Group表示~計畫在2022年底全面停止交易俄羅斯原油和油品。2022年第2季Vitol經手的俄羅斯石油數量將隨著合約義務顯著減少、預估2022年底將全面中止。

天然氣輸送不能斷 戰火拉響歐洲能源警報

■根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的預報，除了西南部，4/17-4/21日，全美多數地方將遭逢異常低溫。輸往出口碼頭的液化天然氣(LNG)輸送量，已從上週的減少恢復，並且逼近紀錄高點。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

戰爭風險加劇，輕原油上漲！

元大觀點

■俄羅斯總統-普丁4/13日表示~俄羅斯在別無他法下，發動了特別的軍事行動，並承諾會「持續進行到全面完成既定任務。」

■俄國石油和凝析油產量4/11日已降至1,000萬桶/日以下，創2020年7月來新低。

■元大期-研究團隊認為~普丁表達戰爭與達成目的決心，加劇市場對戰爭陷入持久戰的擔憂，提高原油供給不確定性，短期可留意原油反彈交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

調研機構SNE：未來韓國車用電池價格可能漲4成

■南韓研調機構-SNE Research表示，韓國電池製造商可能會將價格提高30-40%，以抵消大宗商品成本的上漲，而且他們正與電動車製造商商談新的長期合約。

全球可再生能源價格年漲近30%，近十年成本下降趨勢已被扭轉

■全球主要市場的風能和太陽能價格，在一年內上漲了近30%，因為可再生能源生產商面臨供應鏈瓶頸以及成本飆升的難題。

礦商盼白銀報價數季內翻倍

■加拿大白銀開採商-First Majestic創辦人-Keith Neumeyer相信，銀價目前表現平庸，是遭有心人士操弄，未來漲幅有望優於黃金。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

抗通膨需求旺，黃金延續升勢！

元大觀點

■4/13日，美國3月生產者物價指數(PPI)漲幅刷新歷史紀錄、且超越市場預期，帶動黃金期貨連續第五個交易日上漲，價位攀抵逾一個月新高。與此同時，英國公布3月消費者物價指數(CPI)年增7%，是1982年3月以來最大增幅。

■元大期-研究團隊認為~通膨對消費者來說是一大威脅，加上股市的震盪加劇，這些因素都會令投資人分散投資至黃金，有利黃金期貨後市展望。

 

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元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

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