元大期貨外匯保證金MT5交易日報-美股CFD 外匯CFD 指數CFD 黃金CFD 2022.03.18

2022年3月20日 20:05 • Posted by 元大期貨研究部

元大外匯保證金MT5交易日報-美股外匯指數黃金 2022.03.18
發佈時間:2022.03.18 11:00

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

俄國政府清償債券違約風險下降

■俄羅斯週四宣布~已支付2筆美元國際債券16日到期的息票，總額約1億1700萬美元，使俄債違約風險下降；美國四大指數全數走揚，微NQ上漲1.13%。

俄國反駁《金融時報》報導俄羅斯烏克蘭談判持續

■週四俄方反駁《金融時報》報導取得重大進展的消息，但考量目前在烏克蘭逐漸發出向俄羅斯傾斜的條件，且雙方仍然持續談判下，市場預期仍可逐漸達成共識，有利盤勢反彈。

週五中美雙方將通話討論俄烏戰爭

■週五美國總統拜-登將與中國領導人習近平將進行線上通話；美國國務卿-布林肯表示~中國若採取任何行動幫助俄國入侵，北京須負起責任，美方會毫不遲疑地要中國承擔後果。

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

俄羅斯國債違約風險降，NAS100那斯達克指數走揚！

元大觀點

■週四特斯拉再次調漲中國車款價格，將中國製Model Y售價調高至31.69萬元人民幣，此為特斯拉一週內第三次上調電動汽車的價格；漲價消息刺激特斯拉股價上漲 3.73%。

■元大期-研究團隊認為~Fed升息影響逐漸淡化、俄國債券違約風險下降，使得市場情緒有所和緩；然俄烏談判變數仍大，短期微NQ可能延續震盪。

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

美眾院表決通過法案壓倒性支持結束與俄正常貿易關係

■美國眾議院表決通過法案，尋求結束與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係，下一步將送交參議院投票；一旦法案獲參院表決通過，美國將正式結束俄羅斯和白俄羅斯的最惠國待遇，使兩國的進口產品面臨高昂的關稅。

美初領失業金人數下滑至21.4萬創今年以來最低

■美國勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數較前次減少1.5萬人至21.4萬人，為今年初以來最低水準，意味著美國市場以及3.8%的失業率已接近充分就業。

新債王：Fed升息動作太慢美國恐在2023年面臨經濟衰退

■「新債王」雙線資執行長-岡拉表示，由於美國聯準會(Fed)的升息動作太慢，美國經濟恐怕會在2023年陷入衰退；殖利率曲線日益趨於平坦，朝短債殖利率超過長債殖利率的方向邁進，這種倒掛的型態通常預示經濟將衰退。

今日熱門外匯關注-美元指數

市場消化政策前景，美元震盪！

元大觀點

■3/17日美元指數回落至98.05附近，因在Fed如期宣布升息後，市場消化期貨幣政策前景，並密切關注俄烏談判情勢。

■儘管Fed釋出的政策聲明及利率預期，均暗示鷹派的立場，但短線除了對俄烏戰火的避險氛圍減緩，Fed並未超出預期鷹派的政策亦使美元短線回落。元大期-研究團隊認為~Fed後續規劃的政策路徑與縮表方針仍為市場所關注的焦點，短線美元則呈現震盪整理。

今日熱門外匯關注-日圓USD/JPY

日本央行維持寬鬆，日圓USD/JPY震盪！

元大觀點

■除了聯準會升息造成的衝擊外，地緣政治有和緩跡象，市場對俄羅斯、烏克蘭和談的期待升高，也幫助風險偏好回歸，不利避險性質的日圓。

■3/18日，日本央行將基準利率維持在-0.1%不變、將10年期國債收益率目標維持在0%附近不變，符合市場預期；將繼續通過收益率曲線控制實施量化質化寬鬆。

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

英國央行連續升息3次

■焦點一:利率政策-因應俄烏戰爭推使高通膨，主要銀行利率從0.5%上調至0.75%，符合預期。

■焦點二:通膨態勢-英央將原先4月通膨預期峰值上調至7.25%；顯示通膨前景持續惡化。

標普：調降俄國主權信評至「CC」

■標普表示~俄國雖已支付部分16日到期的息票，暫時免除債務違約風險，但預估俄國無法如期償還，調降俄國主權信評至CC；違約機率高。

岡拉克：美國恐在2023年面臨經濟衰退

■新債王-岡拉克表示~Fed經濟軟著陸政策已落後，殖利率曲線日趨扁平下，2023年美國經濟恐開始衰退，預估2022年通膨率將低於5%；市場擔憂停滯性通膨。

今日熱門債券關注-美10年債

經濟數據亮眼，美債承壓！

元大觀點

■3/17日10年期美債殖利率為2.167%。美國勞工部~上周初領失業金人數為21.4萬人，優於預期值22萬人，創今年新低；顯示高通膨態勢下，美國已接近充分就業。

■美國前財長-桑默斯表示~預估未來幾年平均失業率和通膨率均超過5%，實際短期利率達5%才可避免衰退。

■元大期-研究團隊認為~市場傾向激進的緊縮政策，維持美債偏空立場。

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

大摩調高Q3布蘭特原油估價每桶120美元

■摩根士丹利調高對第3季布蘭特原油的價格預測，由原先預估的每桶100美元增加到120美元，並表示，大幅調升是因為「全球庫存毫不留情地縮減」。第4季的布蘭特原油價格預測，也由每桶100美元調高到110美元。

印度低價買300萬桶俄油

■根據兩名熟知內情的印度官員表示，印度前幾天才剛與俄羅斯簽訂購買300萬桶原油的合約，這批原油將於5月份交付。印度政府還計劃在未來幾周再追加購買更多的俄羅斯原油。

英國政府評估允許開採新的油田和天然氣

■英國政府擬以國安理由允許開採新石油和天然氣，以擺脫在化石燃料方面依賴俄羅斯進口，此可能有損2050年實現碳中和的目標。

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

輕原油XTI強彈，烏克蘭城市再遭轟炸！

元大觀點

■3/17日新聞報導表示~俄方否認與烏克蘭官員的談判取得了重大進展，挫傷了透過雙方談判進而實現和平的期待，激勵油價大漲。

■元大期-研究團隊認為~俄方轟炸馬立波並否認談判有任何進展，打擊和談預期，激勵油價大漲，加上俄油缺口短期難以彌補，加劇原油供給擔憂，可留意輕原油期貨反彈的交易機會。

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

倫敦金屬交易所(LME)鎳價以跌停8%開盤交易系統再出狀況

■3/17日，LME-3M鎳以8%的跌停價開出，因交易商預計價格將下跌而拋售。在開盤前，交易所就面臨新的動盪，因為一些8%的跌停報價被取消，造成LME延遲開放電子交易。

第二大銅產國-秘魯的供應擔憂令銅價上漲壓力增加

■墨西哥以及秘魯最大銅生產商-南方銅業公司表示，由於當地居民切斷了供水通道並封鎖了一條關鍵鐵路，該公司位於秘魯的第二大銅礦-誇霍內(Cuajone)自2/28日起已暫停營運15天。

秘魯1月礦業投資年增1.3%至2.78億美元

■秘魯1月礦業投資年增1.3%至2.78億美元。在6個分項當中有4項均較2021年同期成長，分別是採礦設備(+23.2%)、探勘支出(+11.1%)、基礎建設(+7%)，以及開發與準備(+25%) 。

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

美元回落支撐，黃金XAU終止連跌！

元大觀點

■3/17日，黃金期貨反彈，受美元和美債殖利率回落的支撐，同時俄羅斯對俄烏談判進展潑冷水，令投資人保守看待俄烏和平談判的進展。

■元大期-研究團隊認為~投資人消化升息幅度更大的預期，加上全球最大黃金交易所交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust的持金量升至2021年3月以來的最高水準，黃金期貨下檔有撐。

元大槓桿贏家計畫

元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎外匯專業分析師

洪振傑農業專業期貨分析師

許義忠指數專業期貨分析師

李言駿金屬專業期貨分析師

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