元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.04.18
發佈時間:2022.04.18 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

關注美股財報，那斯達克指數NAS100震盪！

■4/15日適逢耶穌受難日，美股休市一日，週線下跌2.13%；本週共69家企業將發布首季財報，包含Tesla、Netflix等投資人焦點，市場預期整體盈餘成長率降至5.5%。

上海封城企業解封白名單公布

■4/18日上海疫情防控辦公室表示~第一階段復工試辦集中半導體、汽車製造、生物醫藥等產業，其中包含半導體設備廠艾司摩爾、應材等，汽車業則包含包含特斯拉。

FED理事-布蘭納德：美國勞動市場強韌，可以承受升息

■4/16日FED理事-布蘭納德受訪時表示~從過去幾個月的就業報告、勞動參與率開始出現反彈來推測，人力等供給限制在需求放緩的同時將會消除，並認為美國經濟可以在壓低通貨膨脹率的同時，持續呈現復甦的主因。

 

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

關注美股財報，那斯達克NAS100震盪！

元大觀點

■近期美國房貸需求下滑，也是買方需求減弱的預警訊號，美國2月房貸申請案件數較去年同期大減8.48%，因素包括房價大漲、房貸利率走揚及市場庫存量低。

■研究團隊認為~近期關注焦點集中在Fed的升息、縮表等收緊政策，俄烏戰爭、中國疫情封城惡化了通膨，加劇市場的悲觀情緒；2022年以來，道瓊指數、標普 500指數和那斯達克指數分別下跌5.2%、7.8%和14.7%，短期微NQ延續劇烈震盪。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

Fed 理事布蘭納德：降通膨為首要任務 縮表可能在 6 月開始

■聯準會理事、副主席提名人布蘭納德表示，Fed的首要任務是降低通膨，將透過「迅速」升息，使飆升的通膨回到2%的目標，並稱有關縮減資產負債表的決定最快可能在5月做出，6 月開始進行。

美國通膨已達頂峰？經濟學家：通膨可能還有高

■經濟學家Schiff指出，用當前的CPI類比1981年數據，很容易失真，因為計算方式完全不同，若依據1981年的計算標準，可能看到3月CPI年增幅度達到17%，是公布值8.5%的兩倍。

貝萊德：Fed只會升息到2% 選擇和通膨共存

■全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)對交易員對聯準會(Fed)明年升息到約3%的押注提出質疑，該公司認為，明年利率只會升到 2%，Fed不會為了打擊通膨而破壞需求或就業復甦。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

Fed欲加速收緊，美元穩守100 ！

元大觀點

■4/18日電子盤美元指數穩守100大關，回顧上周包含Fed副主席-Brainard及紐約Fed主席-Williams，均表示應積極升息及縮表，以遏制飆升的通膨。

■由於當前美國通膨高居不下(高於3%情形已維持近一年)，Fed在考量俄烏戰爭影響的有限性之下，可能決議於5月一舉升息2碼，並可能最快於6月啟動縮表。元大期-研究團隊認為~美殖利率高漲、Fed鷹浪不斷之際，有助支撐美元指數再攀高。

 

今日熱門外匯關注-日圓USD/JPY

日圓JPY/USD貶勢持續，並面臨壓力！

元大觀點

■美元指數最新報價為100.29，在美元指數衝破100、歐元又跌至1.08關鍵位的情況下，今年3月來已三度下修目標價。

■外銀認為~日圓匯率可能出現大幅度技術性修正的機會，但由於亞洲利率仍面臨利差壓力，日圓超跌程度將很難估算。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

美國前財長桑默斯：經濟衰退機率大於軟著陸

■美國前財長-桑默斯表示~Fed不應將通膨視為暫時性，美國有高機率出現經濟衰退，未來兩年硬著陸的可能性恐將過半；市場對於經濟衰退看法紛歧。

中國防疫封鎖使通膨風險高於2020年

■2021年中國在全球出口中的份額升至15.4%，顯示疫後世界更依賴中國商品，然中國仍堅持清零政策，使通膨風險高於2020年；通膨前景惡化中。

Schiff：美國通膨未達頂峰

■美國3月CPI創下1981年12月以來最快的通膨增速，Schiff表示~1981年利率達到6.5%時，通膨率才到了頂峰，現今利率為-8.25%，市場卻已經認為通膨達峰值為謬誤。

 

今日熱門債券關注-美10年債

看好經濟前景，美債承壓！

元大觀點

■4/14日10年期美債殖利率為2.827%。 Fed理事-布蘭納德表示~預估5月Fed會決定是否實施縮表，最快6月將開始進行縮表，搭配財政政策漸退場與供應鏈瓶頸緩解，將有助抑制通膨。

■元大期-研究團隊認為~近期美國數據亮眼，3月ISM製造業仍處擴張階段；市場看好經濟前景與就業市場強勁，支撐Fed緊縮政策，加上Fed官員鷹派發言，預估縮減購債及升息步調不變。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

美國石油探勘井數量續創2年新高 生產活動加溫

■全球第三大油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes Inc.)報告顯示，截至4/14日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加4座至693座，續創2020年3月以來的新高。

中國3月原煤生產加快 原油、天然氣持穩

■大陸3月規模以上工業主要能源產品生產均有不同程度增長。與1-2月比，原煤生產增速加快，原油、天然氣生產保持穩定，電力生產基本平穩，水電、風電、太陽能發電快速成長。

俄羅斯表示~歐盟基礎設施不足 難靠美國液態天然氣取代

■俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)表示~歐洲沒有足夠基礎接收設施來靠美國液化天然氣取代俄國，且就算歐洲不要，俄國天然氣還有亞洲市場且價格更誘人。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

俄羅斯與烏克蘭戰事難止，輕原油XTI續漲！

元大觀點

■俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭到烏克蘭守軍發射2枚海王星(Neptun)飛彈擊沉。

■普丁表示~歐洲試圖制裁俄國能源，正推高價格並破壞市場穩定，而俄國需建立新的基礎設施來擴大運輸網絡。

■元大期-研究團隊認為~俄烏戰爭衝突不斷，依目前戰情來看，談判暫時難有結果，加劇原油供給擔憂，短期可留意輕原油延續漲勢的交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

2月南非礦業生產年減6%

■南非統計局4/14日公佈，2月南非礦業生產年減6%，相比1月修正後年增1.7%。南非統計局並未公佈實際的礦產產量，僅公佈百分比的變動。2021年，南非礦業生產年增11.7%，因生產逐漸從疫情中恢復的影響。

巴里克黃金公司第一季黃金銷售季減20%

■巴里克黃金公司（Barrick Gold Corporation）4/14日公布生產報告表示，第一季的黃金銷售量較2021年第四季減少20%至100萬盎司，總維持成本則預估較2021年第四季減少19-21%。

智利銅業委員會(Cochilco)將其對2022年銅價的預測上調至每磅4.4美元

■智利銅業委員會(Cochilco)4/14日將其對2022年銅價的預測上調至每磅4.4美元，原因是由於俄羅斯-烏克蘭衝突導致銅稀缺。1月時，Cochilco 將銅的預期價格維持在每磅3.95美元，表示上漲受到經濟因素的影響。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

避險買氣給力，黃金XAU挑戰前高！

元大觀點

■4/15日當周，黃金期貨受到抗通膨買氣和避險需求支撐，連續第二周收紅，可望挑展前高。

■世界黃金協會(WGC)公布，全球黃金ETF第一季共流入269噸，相當於170億美元，是2020年第三季迄今單季最高紀錄

■元大期-研究團隊認為~烏俄戰爭和避險相關的資金流動、美國及歐盟的通膨數據都將支撐金價。

 

元大槓桿贏家計畫

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元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

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