元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.04.01
發佈時間:2022.04.01 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

通膨過熱、烏俄戰火未歇美國四大指數收黑

■3/31日美國2月PCE通膨數據持續上揚，且烏俄戰火未歇，俄軍對烏克蘭空襲次數在過去24小時內翻倍，壓抑市場信心，四大指數皆收黑，微NQ下跌1.34%。

拜登釋出1.8億桶戰略儲油 要求石油公司增產

■美國總統-拜登3/31日在白宮宣布兩項措施，未來半年內每天釋出100萬桶戰略儲油，並要求石油公司增產，否則就開罰，釋出總量將達1.8億桶，以銜接疫後美國和全球石油產量回升，盼降低居高不下的汽油價格。

俄軍持續攻擊烏克蘭糧倉 威脅全球糧食供應

■3/31日路透報導~根據美方掌握訊息，烏克蘭東部的糧食倉庫不斷遭到俄軍破壞，警告非洲和中東國家長期仰賴烏克蘭小麥，如今烏克蘭糧倉遭到俄軍破壞，恐將面臨全球食物供應短缺問題，並推高糧價。

 

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

烏俄戰火未歇，那斯達克指數NAS100下跌！

元大觀點

■Fed所關注的2月核心PCE年增率從5.2%上升到5.4%，可能排擠美國消費者的實質購買力；此外3月份國際油價大漲，可能加劇通膨上行風險，促使Fed採取更為鷹派的貨幣政策。

■研究團隊認為~短期焦點擺在4/1日發布ISM製造業指數、就業報告等重要數據；市場對烏俄衝突不確定、通膨高漲與景氣放緩的疑慮猶存，短期微NQ劇烈震盪。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

普丁：目前烏克蘭實現停火的條件還不成熟

■義大利總理-德拉吉轉述~俄羅斯總統-普丁認為目前烏克蘭實現停火條件還不成熟，也不打算現在與烏克蘭總統-澤連斯基會面；北約表示~俄軍正在烏克蘭進行重新部署和集結。

俄羅斯天然氣4月1日起須用盧布支付 否則合約失效

■俄羅斯總統－普丁宣布~外國買家必須從4月1日起以盧布購買俄羅斯天然氣，如果不支付這些費用，合約將被終止；俄羅斯近日強制盧布支付天然氣費用的決定帶動盧布反彈。

美國宣布史上最大戰略石油儲備釋出計畫

■美國白宮宣布，自5月開始的未來半年內，將每日釋出約100萬桶的戰略石油儲備(SPR)，幫助降低油價並對抗國內通膨；此次SPR釋出總量預估多達1.8億桶。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

PCE物價攀高，美元走強！

元大觀點

■美國2月份PCE物價指數年增率由6.1%上升至6.4%，扣除食品與能源的核心PCE物價則由5.2%上升至5.4%，創下近40年新高。根據CME FedWatch Tool最新預估，Fed在5月份升息2碼的機率達71%。

■元大期-研究團隊認為~俄烏談判不易達成共識，戰火持續延燒，通膨壓力難以降溫，Fed仍有加快升息壓力，將可支撐美元指數於高檔。

 

今日熱門外匯關注-歐元EUR/USD

歐元EUR/USD疲弱，俄烏衝突難解！

元大觀點

■北約表示~俄羅斯軍隊正在烏克蘭重新部署和集結。

■德國週三表示~俄羅斯准許使用歐元購買天然氣，然而隔一天就遭普丁打臉，俄羅斯天然氣4月1日起必需以盧布支付，否則終止合約。

■俄烏戰火持續延燒，談判不易達成協議，歐洲位於地緣政治危機中心，歐元後勢仍有修正壓力。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

美國改變對中國的貿易政策

■美國貿易代表-戴琪表示~美國對中國實施關稅政策，呼籲應調整對中國的貿易政策，並提供半導體製造商520億美元補貼的法案；美中貿易政策紛爭持續延燒。

美國將釋放石油儲備對抗通膨

■市場傳聞指出~美國將釋放高達1.8億桶石油儲備，以對抗通膨，甚至開始販賣原先夏季禁止添加15%乙醇的汽油混合燃料；顯示政府為抑制通膨而不遺餘力。

PCE物價指數創40年新高

■美國商務部表示~2月核心PCE物價指數年增5.4%，低於預期值5.5%，但漲幅仍創自39年來的高；PCE物價指數年增6.4%，符合預期；顯示物價在戰爭前就已持續上揚，預估下次PCE物價指數的數據將有更明顯的增幅。

 

今日熱門債券關注-美10年債

靜待非農數據，美債震盪！

元大觀點

■3/31日10年期美債殖利率為2.345%。美國勞工部表示~上周初領失業金人數為20.2萬人，高於預期值19.7萬人；美國正處經濟軟著陸，未出現通縮與失業的情況。

■元大期-研究團隊認為~市場靜待非農指數，短線美債震盪，經濟制裁政策與中國清零政策加劇供應鏈瓶頸，影響企業營運計劃，預估3月非農指數將微幅修正，但仍看好美國勞動市場前景，維持美債偏空立場。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

OPEC+堅持原定增產計畫 擬剔除IEA石油數據

■石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)於3/31日在會議上仍堅持逐步增產計畫，批准5月每日增產43.2萬桶原油，此外，還考慮將國際能源署(IEA)提供的任何數據從其原油產量估計中排除，兩個組織間的裂痕逐漸加深。

俄羅斯據稱向印度提出石油大賤賣照戰前折價每桶35美元

■俄羅斯提出以戰前價格折價高達每桶35美元，供應旗艦烏拉爾品級原油，並且希望印度按照2022年的合約，採購至少1,500萬桶起步，據此條件展開政府層面的協商。

拒絕以盧布支付俄國天然氣德法1日起恐「斷氣」

■俄羅斯總統普丁表示~他已簽署命令，4/1日起外國購買俄國天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止。法國經濟部長則說，法德兩國正為明天俄氣可能斷供做準備。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

美將釋放儲備，輕原油XTI重挫！

元大觀點

■美國總統拜登(Joe Biden)宣布，未來六個月每天將從戰略石油儲備釋出100萬桶的石油，總計超過1.8億桶，緩解俄羅斯原油出口供給下滑的擔憂，導致油價受挫。

■元大期-研究團隊認為~美國預計每日將釋放100萬桶原油，可望填補部分俄羅斯原油出口缺口，油價承壓，然而俄烏戰爭短期仍難解，可留意輕原油震盪偏弱之交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

期鋁創1988年來最大季度升幅

■倫敦金屬交易所(LME)期鋁創1988年以來的最大季度漲幅，原因是供應中斷，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致的生產成本上升。俄羅斯的鋁產量約佔全球的6%，鎳產量約佔全球的10%。

俄羅斯外貿銀行：黃金需求旺，3月已售出1公噸

■因俄羅斯侵略烏克蘭而受到西方國家制裁的俄國第二大銀行-「俄羅斯外貿銀行」(VTB)表示，該行於這個3 月已向客戶賣出1噸的黃金，預期黃金需求將會增加。

黃金白金比渣打：美元下半年轉趨中性；黃金仍有機會上攻

■渣打國際商業銀行發表第二季全球市場展望，預期避險需求將帶動美元短線走強，但下半年美元將轉趨中性；而因避險加上貨幣儲備需求，黃金價格仍有機會上攻，預期未來12個月有機會挑戰2,200美元/盎司。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

通膨疑慮持續，黃金XAU續揚表現！

元大觀點

■3/31日，黃金期貨續揚，第一季則創下了自2020年中疫情引發金價飆升以來的最大季度漲幅，對消費者物價飆升的擔憂，和烏克蘭危機增強了黃金的避險吸引力。

■元大期-研究團隊認為~如果俄羅斯和烏克蘭衝突傳出一些正面消息，可能看到金價回落，但交易商會將視之為買入機會，因通膨焦慮，因此仍有利金價後市。

 

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

---