元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.03.18
發佈時間:2022.03.21 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

美國與中國元首討論烏克蘭與俄羅斯衝突 展望正面

■3/18日美中元首舉行通話，雙方就烏俄戰爭進行交流，市場抱持正向解讀，VIX指數再度回落，顯示避險氛圍有所和緩；美股四大指數走揚，微NQ上漲2.12%。

本週多位Fed官員發表談話 可能釋出貨幣政策相關進程訊號

■本週Fed主席-鮑威爾、紐約Fed總裁-威廉斯等重要官員將發表談話，將進一步釋出美國經濟前景、通膨控制與貨幣政策進程的相關訊號。

俄羅斯軍方證實：俄羅斯黑海艦隊副司令-帕利陣亡

■CNN報導~俄羅斯證實俄國黑海艦隊副司令-帕利陣亡；分析師預估大約有20名俄軍將軍在領導俄羅斯對烏的入侵，目前大約有四分之一的俄國將軍在戰爭中陣亡，烏俄戰情膠著將不利俄國。

 

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

美國與中國會談正面，那斯達克指數NAS100走揚！

元大觀點

■3/18日輝達大漲6.81%，執行長-黃仁勳即將在3/22日發表GTC主題演說，同時也會舉行公司法說會；花旗分析師預測GTC會議可能出現四大進展~輝達的5奈米資料中心處理器、輝達3D虛擬平台Omniverse相關新商機、公布中國電動車產業的銷售資訊與公布庫藏股計畫。

■元大期-研究團隊認為~ 3/18日中美元首通話，市場避險氛圍和緩；然俄烏衝突變數仍大，短期微NQ延續震盪。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

通膨正在發威Fed理事：Fed升息50基點可能是必要的

■Fed理事-Waller表示，Fed今年可能需要進行一次或多次升息0.5%以抑制通膨，如果想在年底前和明年對通膨產生影響，現在就需要更大幅退出寬鬆政策，並需要盡快開始減持債券。

Fed布拉德鷹派發言稱央行應將利率提高至3%以上對抗通膨

■聖路易聯儲總裁-James Bullard表示~認為Fed今年應該將聯邦基金利率從0%水準提高至3%以上，相當於升息12次，以證明其打擊通膨決心；3月FOMC會議中，布拉德是唯一主張升息0.5%的官員。

殖利率曲線出現部分倒掛分析師：別擔心！

■目前，市場最關注的就是2年期和10年期公債利差已經縮小；美債殖利率由兩個主要因素決定，包括聯準會利率和通膨預期。Longview Economics預測，經濟衰退的可能性很快將降至10%至15%，這不是核心問題。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

Fed釋鷹派言論，美元走升！

元大觀點

■3/18日美元指數升至98.22，因2位Fed官員均表示，應採取更積極的措施以對抗通膨；10年期美債殖利率則持穩偏高水位2.15%。

■近期市場對俄烏戰火的避險氛圍減緩，使美元避險買盤降溫，但由於Fed最鷹派兩位官員發言表示~需要採取更激進的措施來對抗通膨，使市場臆測今年可能會有更多次升息。元大期-研究團隊認為~升息預期在Fed官員發言後上揚，使美元走升。

 

今日熱門外匯關注-日圓USD/JPY

日本CPI疲弱，日圓USD/JPY走貶！

元大觀點

■相較美國聯準會利率態度偏鷹派，日本央行偏鴿，日本1月名目消費者物價指數年增0.5％，扣除食品和能源價格後，核心CPI年增率為-1.1％，為2011年3月以來最低，疲弱的消費力難以帶動日圓實力，預估美元兌日圓匯率續貶。

■俄羅斯向烏克蘭發動戰爭後，企業在供應中斷和能源價格飆升中掙扎，日本大型製造商第一季企業信心料較不樂觀，亦令日圓較為承壓。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

日本3月利率決議維持基準利率不變

■日本3月利率決議宣布~

焦點一:利率政策-基準利率維持-0.1%，10年期公債殖利率維持0% ；符合預期。

焦點2:資產購買-全年ETF與J-REIT各約購買12兆日圓；全年約1800億日圓的餘額增加計畫；2022年3月底前以20兆日圓餘額為上限，持續買進商業票據及公司債；資產購買政策延續先前的規劃。

焦點3:經濟成長-景氣受疫情影響而轉趨弱勢，但整體而言仍看好日本未來經濟發展。

Fed官員鷹派發言

■聖路易Fed總裁-布拉德表示~2022年Fed應升息12次，將聯邦基金利率提高至3% 以上；Fed理事-華勒表示~Fed2022年一次或多次升息2碼；為了抑制高通膨， Fed需更激進的收緊政策，大幅退出寬鬆政策。

 

今日熱門債券關注-美10年債

烏克蘭跟俄羅斯衝突蔓延，美債震盪！

元大觀點

■3/18日10年期美債殖利率為2.151%。全國房地產經紀人協會~2月美國成屋銷量月減7.2%，低於預期；Fed實施升息政策，房貸利率上升壓縮民眾購屋意願。

■美國總統-拜登向中國國家主席-習近平警告~倘若中國向俄國提供支援，美國將讓中國付出代價，並重申對台政策沒有改變。

■元大期-研究團隊認為~烏俄情勢詭譎牽動市場避險情緒，短線美債震盪，但緊縮政策在即，維持美債偏空立場。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

沙烏地阿拉伯石油供應量創下逾3年新高沙國油獲利倍增

■沙烏地阿拉伯原油日產量達到1,015萬桶，出口量達到699.6萬桶/日。1月沙國的石油供應量較前月增加22.6萬桶/日，達到1,017.5萬桶/日，則是創下2019年1月以來的新高。

美國對外交解決俄烏戰爭感到無望

■布林肯表示~並無跡象顯示俄羅斯總統普丁「準備停止」入侵烏克蘭。華府將調查俄羅斯軍隊犯的「戰罪」之餘，也認為交戰雙方達成協議進而讓俄軍退兵的希望不大。

放棄俄國天然氣德經濟部長~無法保證足夠供暖

■德國經濟部長-哈貝克接受德國廣播電台採訪時表示~2022年至2023年放棄俄羅斯天然氣，德國將無法保證足夠的供暖。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

輕原油XTI反彈，俄羅斯烏克蘭談判膠著！

元大觀點

■俄國總統-普丁向德國總理表示~烏克蘭以「不切實際的提議」拖延談判。另外，拜登與習近平於3/18日舉行會談，美方表態~倘若中國支持俄國攻打烏克蘭，那麼美國將採取行動。

■元大期-研究團隊認為~本周油價反彈向上，主因俄烏談判情形不如此前預期的樂觀，促使市場重新評估局勢，刺激油價上漲，可留意輕原油期貨反彈的交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

倫鎳還要大跌！高盛買盤報價較倫交所收盤低32%

■據報高盛的鎳價買賣雙方報盤暗示，買盤報價為25,000美元/噸，賣盤報價為37,000美元/噸。而倫敦金屬交易所(LME)鎳3/18日收報36,915美元/噸，比上述買方報價還高32%以上。

連續第三天跌停！倫鎳下跌12%，再次出現技術故障，LME將漲跌停幅度擴大至15%

■彭博數據顯示，LME鎳價下跌12%至每噸36915美元，觸及跌停板。不過，有至少三筆交易在低於交易所設定的跌停板下方成交，成交價36,865美元/噸。倫鎳复盤後，LME鎳電子盤連續三天出現故障。

1-2月中國精煉銅產量為170.1萬噸

■中國國家統計局公佈，1-2月中國精煉銅產量為170.1萬噸，較2021年同期成長4.5%。氧化鋁產量為1,177.5萬噸，較2021年同期減少7.3%。鉛產量為115.2萬噸，較2021年同期減少0.1%。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

美元走高壓制，黃金XAU再度收黑！

元大觀點

■3/18日，黃金期貨再度收黑，主因美國聯準會(Fed)啟動升息循環帶動美元升值，使得以美元計價的黃金受抑制，同時黃金也因俄烏停火和談的消息受到打壓。

■道富財富黃金指數基金(GLD)3/18日黃金持有量續創一年以來的新高。

■元大期-研究團隊認為~更高的通膨將使得實質利率環境繼續維持在負值的領域，黃金期貨下檔有撐。

 

元大槓桿贏家計畫

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元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

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