元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.03.02
發佈時間:2022.03.02 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

烏克蘭俄羅斯戰火延燒 歐美擴大制裁

■週二俄國加大對烏轟炸力道，戰爭情勢緊張；歐美國家限制對俄貿易與俄央使用外匯儲備，影響美國銀行、半導體及石油服務類股領跌，US30道瓊工業指數下挫1.72%。

美國總統-拜登的國情咨文強調經濟計劃和俄羅斯制裁

■WSJ報導~美國總統-拜登在國情咨文談到~將禁止俄國航班飛越美國領空；面對通膨飆升，他將致力提高汽車和半導體在國內生產，並重建國家的道路和橋樑。

2月美國ISM製造業指數優於預期訂單能見度高

■週二公布美國ISM製造業指數58.6，持穩在高檔區間，新訂單、生產均維持強勁擴張，顯示美國22Q1終端需求仍然穩健；然而製造業仍然是面臨供不應求的狀況，供應鏈面臨壓力。

 

今日熱門指數商品- US30道瓊工業指數

俄羅斯烏克蘭情勢緊張，US30道瓊工業指數下挫！

元大觀點

■蘋果週二宣布加入制裁俄國行列，停止在俄國Apple Store銷售其產品，還將俄羅斯官媒RT News和Sputnik News在俄國以外的App Store中刪除；蘋果下跌 1.16%。

■元大期-研究團隊認為~留意美國總統拜登國情咨文與Fed鮑威爾國會作證；俄鳥地緣政治依舊緊張及Fed政策隱憂未解，US30道瓊工業指數偏空震盪。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

俄羅斯央行禁盧布計價債券付息給外國人外資金融機構頭痛

■俄羅斯遭國際金融制裁之際，俄國央行已下令禁止支付票據利息，給持有以俄國盧布計價10年期公債(OFZ)的外國投資人；外資截至2月初仍持有價值接近3兆盧布(290億美元)的債券。

疫情趨緩美國2月ISM製造業指數升至58.6優於預期

■儘管工廠人力招聘放緩，導致供應鏈混亂、原物料價格高居不下，但隨新冠疫情感染病例減少，美國2月ISM製造業指數回升至58.6，優於市場預期的58，顯示對商品需求仍保持強勁。

俄烏衝突讓投資人忙著避險10年期美債殖利率跌破1.75%

■投資人繼續關注俄羅斯對烏克蘭的襲擊，美國國債殖利率周二大跌，投資人將關注本周聯準會(Fed)主席鮑爾在國會的證詞，以了解俄烏衝突是否會影響央行收緊貨幣政策的計畫。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

避險情緒增溫，美元震盪上行！

元大觀點

■3/1日周美元指數飆升至97.37，投資人對俄烏最新戰事發展感到不安，資金湧入避險資產；10年期美債殖利率則再下滑至1.717%。短線由於外界國家對俄羅斯的資本管制和制裁力道加大，在俄羅斯擁有資產的投資者將面臨越來越大的挑戰。

■元大期-研究團隊認為~地緣政治緊張情緒將持續墊高美元指數下盪支撐位階，加上今年升息及縮表預期支撐，美元指數延續震盪有撐格局。

 

今日熱門外匯關注-歐元EUR/USD

俄羅斯烏克蘭戰火升溫，歐元EURUSD續貶！

元大觀點

■美元兌一籃子主要貨幣周二勁揚，歐元貶至近兩年低位，俄羅斯警告烏克蘭首都居民盡速離開，並加強對都市地區的飛彈轟炸。

■投資人對於俄烏局勢的最新進展感到緊張不安，俄羅斯國防部周二警告，將對烏克蘭首都基輔發動攻擊，並向第二大城哈爾科夫發射飛彈，呼籲當地居民盡速離開。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

高盛上調美國2022年通膨率至3.7% 預估至2023年底共升息11次

■高盛表示~烏俄緊張局勢延續，加劇高通膨危機，因此上調美國今年的通膨預估至3.7%，估Fed將至2023年底前升息11次，最終利率將略高於2.75-3%；停滯性通膨加速收緊貨幣政策。

IIF：若俄烏緊張情勢惡化 俄羅斯恐出現外債違約

■澳洲央行表示~正評估烏俄戰爭對澳洲經濟的影響，現金利率目前維持0.1%不變，符合預期；顯示全球經濟原先正處疫後復甦，但烏俄戰爭增添變數。

南韓加入SWIFT制裁 宣布禁止向俄出口戰略物資

■國際金融協會(IIF)表示~俄羅斯央行上調基準利率，實行資本管制措施，但若情勢惡化，俄羅斯恐出現外債違約，該國今年經濟恐怕將出現兩位數的萎縮；預估嚴厲的經濟制裁將使俄羅斯經濟陷入混亂。

 

今日熱門債券關注-美10年債

俄羅斯烏克蘭戰火猛烈，美債上揚！

元大觀點

■3/1日10年期美債殖利率為1.726%。美國2月ISM製造業指數升至58.6，優於預期，未完成訂單指數升至65.0，創11年來新高；顯示美國對商品的需求仍強勁。

■俄國總統-普丁向法國總統-馬克宏提出三大停戰條件：承認俄國在克里米亞的主權、烏克蘭非軍事化與去納粹化、確保烏克蘭的中立地位。元大期-研究團隊認為~俄烏戰爭高度不確定性烘托避險情緒，使得短線美債上揚。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

美國兩黨議員擬提案禁俄進口原油汽油價格恐進一步飆升

■美國總統-拜登現正面臨來自兩黨國會議員的壓力，要求他下令美國停止自俄羅斯進口石油和天然氣，以擴大對俄國入侵烏克蘭的懲罰力道。然而如此可能導致美國國內汽油價格飆得更高。

加拿大提供烏反戰車武器將禁止進口俄原油

■根據路透社報導，杜魯道表示~儘管加拿大近年來從俄羅斯進口的石油不多，但政府打算禁止進口俄羅斯原油。根據加拿大統計局的數據，加拿大在2022年進口價值2.89億加元的俄羅斯能源產品。

北溪2號天然氣管道公司考慮申請破產

■在俄羅斯承認了烏克蘭東部的兩個分離地區，並對烏克蘭採取軍事行動後，美國對該瑞士公司進行了制裁。北溪2號天然氣管道公司在瑞士註冊，俄羅斯國有天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)是該公司的唯一股東。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

輕原油XTIUSD長紅，俄羅斯烏克蘭全面戰爭！

元大觀點

■俄羅斯軍隊3/1日繼續砲擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫的目標。

■國際能源署(IEA)宣布，成員國已同意自緊急儲備中釋出6,000萬桶石油。

■元大期-研究團隊認為~許多煉油廠對俄羅斯原油仍採觀望態度，銀行也拒絕提供融資，俄國原油供給預期遭大幅削弱，刺激油價噴出，短期可留意原油延續漲勢的交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

高盛：俄恐被迫以黃金貿易

■高盛直指，雖然金價短期內的走勢難料，但中期仍舊樂觀。西方凍結俄羅斯央行存於海外的外匯存底，若迫使俄央運用國內囤積的大量黃金繼續跟外國貿易(最可能是中國)，那麼黃金作為終極貨幣的獨特性就會被凸顯出來。

俄鋁暫停烏克蘭境內精煉廠的氧化鋁出貨

■中國以外的最大鋁生產商-俄羅斯鋁業聯合公司(United Company RUSAL Plc)已經暫停位於烏克蘭境內、年產能175萬噸的尼古拉耶夫精煉廠的氧化鋁出貨，可能令氧化鋁以及原鋁市場的供應更加吃緊。

惠譽上調2022年鋁價目標

■惠譽報告將2022年平均鋁價的預估從每噸2,300美元大幅上調至每噸3,000美元，2023年平均鋁價的預估也從每噸2,050美元大幅上調至每噸2,800美元。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

烏克蘭俄羅斯烽火熊熊，黃金XAUUSD買氣不墜！

元大觀點

■3/1日，黃金期貨創2021年1月以來新高，因俄烏戰事以及股市下跌提振避險需求。儘管西方國家祭出嚴厲制裁，俄軍持續轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，並暗示將鎖定首都基輔的情報和通訊設備，市場擔憂戰爭變得更殘酷，避險需求旺盛。

■元大期-研究團隊認為~俄烏衝突短時間內不太可能找到解決之道，未來幾天戰況可能變得更激烈，這可能為黃金創造進一步上漲的空間。

 

元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

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