元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.03.01
發佈時間:2022.03.01 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

G7對俄羅斯祭出連續經濟制裁

■G7對俄羅斯祭出連續經濟制裁，包括將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT、限制交易、禁止俄羅斯央行動用約6300億美元的外匯存底等，將重創俄羅斯經濟；週一微NQ小漲0.33%。

普丁三大停戰條件曝光要烏克蘭去軍事化

■路透報導~2/28日俄烏雙方談判無果，俄羅斯總統-普丁開出停戰條件包括：無條件將俄羅斯的正當安全利益納入考量，包括承認克里米亞屬於俄羅斯、烏克蘭去軍事化與去納粹化、烏克蘭保證維持中立等。

美國核心PCE近39年最大升幅

■美國1月核心PCE年增率5.2%，略高於《道瓊》預期的5.1%，是自1983年以來最高；其中包括包括食品和能源價格在內的總體PCE上漲 6.1%。

 

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

G7對俄經濟制裁，NAS100那斯達克指數震盪！

元大觀點

■週一特斯拉上漲7.48%，主因包括貝爾斯登將特斯拉上調目標價至每股450 美元、特斯拉柏林工廠預計將在本週獲批最終生產，以及烏俄戰爭背景下，電動汽車產業在邊際效用上更具吸引力。

■元大期-研究團隊認為~短期微NQ跌多反彈，呈震盪行情；對美國而言，目前通膨水平、國內反戰民意，經濟考量大過於政治考量，以致俄羅斯的態度較為激進，美對其制裁則仍需考量自身狀況。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

本週操盤筆記：鮑爾聽證會、俄烏戰火、美2月非農

■本週重點國際大事：俄烏戰火、美國聯準會(Fed)主席赴國會作證、美國2月非農就業報告，及OPEC+部長級會議，Lordstown、Lucid Motors、蔚來等電動車公司也將發布財報。

資金急尋避險管道 留意新興市場震盪加劇

■俄烏戰事未歇，資金急尋避險管道，現階段資金主要轉進公債、美元、日圓與黃金避險資產，留意新興市場恐陷入震盪；俄烏戰爭讓市場採取避險行動，但並非全面拋售。

對俄制裁措施倍增 美債殖利率續繼下滑

■美國國債殖利率周一早盤下滑，Fed主席-鮑威爾將在國會作證，以便向國會議員提交半年度貨幣政策報告，將密切關注證詞，以尋找有關俄烏危機可能影響Fed升息的任何跡象。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

緊盯俄烏戰情，美元震盪有撐！

元大觀點

■2/28日周一美元指數基本持穩96.71(已突破第一壓力區96.5)，期價支撐於長短均線上方；10年期美債殖利率則略降至1.822%。西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而陸續加大對俄羅斯的制裁力道，劍拔弩張的氛圍加劇市場避險情緒。

■元大期-研究團隊認為~地緣政治緊張情緒將美元指數一舉推升至97.73水位，加上今年升息及縮表預期支撐，美元指數延續震盪有撐格局。

 

今日熱門外匯關注-歐元EUR/USD

避險氛圍高漲，歐元EUR/USD走貶！

元大觀點

■俄羅斯盧布周一重挫，歐元兌美元下跌，西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭擴大對俄制裁力道，促使投資人避開風險較高貨幣。

■新的制裁措施包括將俄羅斯一些銀行排除出SWIFT國際支付體系，限制俄羅斯動用6,300億美元外匯存底的能力，並對俄羅斯航班關閉領空。一些公司也公布撤資計劃。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

俄羅斯央行調升主要利率至20%

■俄羅斯央行表示~因為多國央行禁止投資人購買俄羅斯證券與債券，使得盧布兌美元匯率在經濟制裁後創新低，加上戰爭面臨銀行擠兌的風險，因此將主要利率提高1倍以上從9.5%升至20%；顯示戰爭已延燒到金融市場。

拜登政府切斷美國與俄羅斯國央行交易

■美國總統-拜登表示~禁止美國人民與俄國央行任何業務往來，並凍結俄國央行在美國境內資產，包含俄羅斯國家財富基金與俄羅斯財政部；預估俄羅斯資本市場將出現大量的資產外移。

南韓加入SWIFT制裁 宣布禁止向俄出口戰略物資

■南韓表示~將對俄羅斯實施出口許可管制，禁止對俄國輸出戰略物資，並支持將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會(SWIFT)系統；目前美國、歐盟、英國、日本、紐西蘭、加拿大皆對俄羅斯提出出口限制政策，顯示經濟制裁趨嚴。

 

今日熱門債券關注-美10年債

烏克蘭俄羅斯戰事談判有望，美債反彈！

元大觀點

■2/28日10年期美債殖利率為1.822%。美國商務部~1月美國個人消費支出物價指數(PCE)年增5.2%，符合預期；顯示通膨居高不下，市場靜待Fed主席-鮑威爾於國會發表貨幣政策證詞。

■元大期-研究團隊認為~各國開始阻止特定的俄羅斯銀行進入SWIFT支付系統，經濟制裁趨嚴，加上烏俄戰事談判有望，使得短線美債反彈，但緊縮政策在即，維持美債偏空立場。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

美國和盟國討論合計釋放6,000萬桶石油儲備 沙烏地也參與了磋商

■美國及其盟國正考慮協調釋放約6,000萬桶戰略石油儲備。據悉目前的討論重點是美國投放3,000萬桶石油，其他國家總計釋放3,000萬桶，討論可能還會持續幾天，美國正在與國際能源署(IEA)其他成員國協調。

伊朗拒絕接受核談判設定最後期限 希望IAEA放棄出於政治動機的說法

■根據路透社援引伊朗國家電視台報導，伊朗2/27日表示~不會接受西方為恢復2015年核協議而設定的任何最後期限，並希望聯合國的國際原子能機構(IAEA)放棄關於德黑蘭核項目「出於政治動機」的說法。

烏俄停戰條件談不攏 烏正式申請加入歐盟

■俄烏會談於2/28日在白俄跟烏克蘭邊界舉行會談，會談歷時5小時，在3/1日凌晨零時左右結束，但雙方已約定近日內在波蘭跟白俄邊界舉行第二回合談判。而烏克蘭總統-澤倫斯基也宣布~他已正式簽署申請加入歐盟的文件。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

輕原油XTIUSD續揚，俄羅斯烏克蘭戰火蔓延！

元大觀點

■俄羅斯軍隊閃電戰進攻失敗，俄羅斯總統-普丁下令俄國戰略核武部隊進入最高警戒，市場恐慌可能升級為第三次世界大戰。

■西方國家將某些俄羅斯銀行從環球銀行金融電信協會(SWIFT)系統中剔除。此外，美國還禁止俄國央行進行美元交易。

■元大期-研究團隊認為~俄烏戰爭時程拉長，提高不確定性，引發對原油供給的擔憂，可留意輕原油延續漲勢的交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

1月日本鋁產品產量年增4.2%

■日本鋁業協會發布月報表示，1月日本鋁產品產量年增4.2%至139,835噸，為連續第3個月增加。其中，用於製作鋁罐、電子設備、汽車部件以及出口的鋁板類產量年增7%至86,545噸，為連續第3個月增加。

力拓2021年鋁產量320萬噸

■力拓2021年鋁產量320萬噸，2022年的生產目標為310-320萬噸。2021年礦產銅產量49.4萬噸，2022年的生產目標為50-57.5萬噸。2021年精煉銅產量20.2萬噸，2022年的生產目標為23-29萬噸。

高盛上調未來12個月的鋁價目標

■高盛集團(Goldman Sachs Group)報告將未來12個月的鋁價目標定在創新高的每噸4,000美元價位，由於全球需求從疫情中快速恢復，但供應面無法趕上，這導致過去幾個月來的商品價格急遽攀升。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

戰火點燃避險，黃金XAUUSD買氣進駐！

元大觀點

■2/28日，俄烏戰事持續，西方國家祭出強而有力的最新一輪金融制裁，使得黃金重返每盎司1,900美元整數關卡，2月黃金大漲近6%，則是2021年5月以來最大漲幅。

■元大期-研究團隊認為~隨著烏克蘭局勢發展，金價還可能繼續上漲，如果ETF需求增加，黃金期貨還可望獲得進一步動能。

 

元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

本報告純屬研究性質，僅供元大集團內部同仁及客戶參考，不保證其完整性及精確性，且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估，係取自本公司相信為可靠之資料來源，且為特定日期所為之判斷，有其時效性，邇後若有變更，本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

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