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黃金航海日誌20201120-美國財政部要終止部分紓困措施槓上Fed,黃金拉回再度測底

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【黃金CFD高年級投機客日誌】

外資高盛報告看好咖啡展望調高目標價

11 月下旬至明年 1 月強烈反聖嬰階段

【重大事件】

英國零售銷售數據

德國 PPI 數據

【黃金CFD 群益奈米金 XAU/USD】

1.雖然美國兩黨願意重新回到談判桌重啟紓困案協商、疫情持續惡化美國醫院病患增加 50%,有利金價上漲;不過美國財政部要終止部分紓困措施槓上 Fed,黃金拉回再度測底,短線處在區間偏弱的走勢。
2.外資大摩看空黃金下調未來兩年目標價,匯豐則認為短線美元、債券殖利率或將走強黃金將回測,但中線負債高、可能出現違約、資產價格下行等因素還是會推高金價,至於高盛、花旗則持續看多。


【農產品總論】
1.美國公佈乾旱報告,美國乾旱嚴重程度及覆蓋面積的指數為 167,一週前為 163,去年同期 50,顯示乾旱持續,後續有機會衍生成旱災。
2.美國公佈週銷售報告,黃豆銷售 138.7 萬噸,明顯高於市場預估 60-120 萬噸,其中中國購買超過 100 萬噸。
3.市場目前傳出巴西內部機構已經將黃豆產量從 1.35 億噸下調到 1.3 億噸。
4.小麥銷售 19.2 萬噸(中國訂購 12.5 萬噸),低於分析師預期的 25-50 萬噸,上週銷售為 30.05 萬噸。
5.小麥價格壓回,此外,俄羅斯小麥目前雖然受到乾旱所苦,但播種面積創歷史新高,整體產量可能還是偏高對價格承壓。
6.玉米上週銷售 108 萬噸,高於分析師預期 60-100 萬噸,也比前一週銷售 97.8 萬噸增加,主因哥倫比亞重新購買,中國以及日本增加購買量。
7.咖啡部分,高盛出具最新報告認為受到反聖嬰為咖啡減產及 2021 年需求回溫利多加持,將未來三個月咖啡目標價調高到 112 美分,中期因為歐美咖啡消費趨穩以及巴西減產效應顯現,預計價格來到 120 美分。
8.預期 2020 年咖啡需求減少 0.9%之後,2021 年將年增 1.1%,需求增加產量又減少,未來 12 個月咖啡價格將上調到 135 美分。
9.整體來看,我們認為黃豆、玉米仍深具上漲潛力,小麥雖然基本面受到俄羅斯播種面積增加而有所疑慮,但只要黃豆與玉米飆漲小麥也可望被帶動。
10.咖啡方面近期漲勢很兇,我們認為跟外資也發現咖啡深具潛力開始介入有關。
11.在11 月下旬至明年 1 月下旬進入強烈反聖嬰階段,預期乾旱影響將會更劇烈,建議農產品拉回偏多布局。

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