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黃金航海日誌20201119-大摩調降黃金未來價格,巴菲特旗下波特夏減碼持股黃金公司

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【黃金CFD與農產品高年級投機客日誌】

中國豬戶產業結構改變成大量進口關鍵

農產品續漲 今晚關注農業部銷售數據

【重大事件】

歐元區經常帳

美國初領、續領失業金人數、成屋銷售數據

農產品出口銷售報告(晚上 9 點 30 分)、美國農作物乾旱報告


【黃金CFD 群益奈米金 XAU/USD】

1.輝瑞與 BioNTech SE 合作開發的新冠候選疫苗在臨床試驗的最終分析中有效性達 95%,再一次讓黃金價格承壓。
2.大摩調降黃金未來價格,巴菲特旗下波特夏減碼持股黃金公司,散戶籌碼也出現動搖,看多的人開始減少,不過目前來看整體看多的人還有 8 成以上,預期還會繼續整理。
3.中長線來看,美國已經關閉小學,疫情持續惡化,就目前角度來看紓困金應不會有大規模紓困,不過隨著推出時間繼續延遲,經濟復甦速度就會更慢,要修復經濟勢必要祭出更多的刺激政策,有利黃金,因此中長線我們依舊看好走勢。

【黃豆】
1.美國 10 月黃豆壓榨量提升到 18.5 億英斗創下單月歷史新高,對中國又持續的出口,加上期末庫存持續減少到 510 萬噸,目前美國黃豆收獲進度已經達 96%,未來美國黃豆收獲完成,庫存又繼續下降將進一步引起市場擔憂。
2.巴西國內最大的黃豆生產州馬托格羅索 10 月份的黃豆壓榨量也創歷史新高來到 94 萬噸,比 9月高出 19%。巴西農業諮詢機構 AgRural 表示巴西 2020/21 年度黃豆播種進度目前在 70%,高於前一週 56%,也高於去年同期 69%。
3.10 月下旬 AgRural 預測 2020/21 年度巴西播種面積為 3830 萬公傾,年增 3.6%,產量將達 1.322 億噸歷史新高,隨著天候乾燥 11 月底將調整產量預測。
4.中國為何近年大量進口黃豆,除了非洲豬瘟後的復甦之外,最重要的是產業的變革,非洲豬瘟造成很多養豬靠餿水的小豬農倒閉,存活下來的都是具有規模的豬農,目前已經占中國生豬產量的60%以上,而這些豬農多以黃豆來生產動物飼料而不是用餿水。
5.中國缺糧議題持續,政府強力呼籲民眾不要浪費食物,這也讓小農的餿水來源減少,不得不購買黃豆與玉米。
6.今天晚上 9 點 30 分農業部將公布出口報告,黃豆預計銷售 60~120 萬噸,上週銷售 146.8 萬噸,優於預期價格將持續衝高。


【小麥】
1.美國冬小麥播種進度達到 96%,略高平均水準,良率 46%,比上周高 1%,不過落後去年同期的 52%。
2.法國農業部調高 2020/21 年度(2020/7-2021/6)小麥出口預測到 685 萬噸,主因中國需求強勁,
10 月份當時預測 670 萬噸,不過因為法國天氣不利導致小麥減產,去年出口達 1346 萬噸。
3.法國 2020/21 年度小麥預計產量 2909.8 萬噸,低於 10 月預測的 2917.5 萬噸,而去年產量是3955.1 萬噸,減少了 26.4%。

4.俄羅斯農業部表示冬季小麥播種達成 99.7%,約 1910 萬公傾,高於去年的 1810 萬公傾,這播種面積創下歷史新高,而在 11 月會公布惡劣環境下的播種比例,過去兩年豐收這比例才 6~8%。
5.今天晚上 9 點 30 分農業部將公布出口報告,小麥預計銷售 25-50 萬噸,上週銷售處在區間低標附近的 30.05 萬噸。


【玉米】

1.天候乾旱農民加速收成,美國玉米收成進度達 95%,高於去年同期 73%。由於黃豆與玉米價差拉大,使得玉米在明年播種失去競爭力,農民傾向多種植黃豆而少種玉米。
2.自 2012 年以來,中國平均每年進口約 400 萬噸玉米,近幾年從烏克蘭進口了大部分玉米。
3.海關數據,2020 年進口量已激增至至少 720 萬噸,其中約 60%來自烏克蘭,40%來自美國。
4.美國穀物理事會表示中國大量進口玉米讓玉米未來幾年有庫存不足的情況發生。目前中國在新的營銷年度已經定了 1070 萬噸的玉米、2750 萬噸的黃豆。
5.官員表示中國玉米庫存到底有多少一直是個秘密,過去報告上高達 3 億噸,但實際數量遠比這還低,隨著中國經濟復甦與畜牧業反彈預計未來中國每年進口玉米量將介於2500-3500 萬噸。
6.今天晚上 9 點 30 分農業部將公布出口報告,玉米預計銷售 60~100 萬噸,上週銷售 97.8 萬噸,優於預期價格將持續衝高。


【咖啡】

1.9-11 月是巴西咖啡的開發期,但今年降雨量明顯不足將影響明年咖啡產量。
2.最大產區米納斯吉拉斯州占全國產量一半以上,受到嚴重乾旱以及小年產量影響,預計將減產 15~20%。
3.喜拉多地區雖然咖啡莊園有滴灌系統,但整體預計將減產 17%。
4.Alta Mogiana 是目前預計產量減產最大的地區,預計減產 30%以上。
5.整體來看,巴西今年產量肯定會減產,目前最少在 15%以上。
6.中美洲剛遭遇 1998 年最強的颶風 Eta 不到 2 週時間,又要迎來 lota 颶風,將使中美州咖啡生產國產量進一步下修,預計整體產量會損失 10~25%。
7.我們從近期咖啡走勢來推斷,本波段目標價最少會落在 132 以上,因小年生產加上反聖嬰影響產量,估計甚至有機會挑戰 140 美分。

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