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黃金航海日誌20201103

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【重大事件】

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1.美國總統即將進行投票,國會選舉攸關紓困案何時推出、規模多大,進一步影響黃金價格是否止跌回穩走升。

2.本周聯準會會議預期利率將維持不動,但會為 12 月進一步寬鬆釋出風向,對黃金有利。

3.目前民調顯示共和黨要拿下兩黨機率很低,根據 RealClearPolitic 數據顯示,參院共和黨將佔 46個席位,民主黨則預計佔 45 個席位,還有 9 個席位是未知之數。

4.據 Iowa Electronic Market,民主黨人接管參議院並維持眾議院的控制權是最有可能的結果,概率為 57.5%;而第二可能的結果是國會維持分裂的狀態,共和黨繼續控制參議院,民主黨繼續控制眾議院,這一可能性為 18.5%。

5.選舉分析網站 FiveThirtyEight 上,參議院被民主黨拿下的可能性穩定在 77%。

6.四年前美國大選共和黨在參議院擁有 52 個席位,這足以讓利好市場的減税法案通過國會,但卻不足以廢除歐巴馬醫療法案。

7.參院最終控制權可能要到 1 月才能揭曉,根據喬治亞州規定,候選人選票必須突破 50%,取得絕對多數的得票率才能宣佈勝選;如果沒有任何一方贏得過半的支持,就必須於明年 1 月再次舉行特別選舉一決勝負。而目前,外界預計該州沒有候選人能達到50%的門檻。

8.目前來看紓困案不會這麼容易推出,且規模仍存在變數,若川普當選紓困案雖然會很快通過但是規模會縮水,而兩黨各掌一院又會讓時間延長,因此我們認為黃金還是有機會繼續向下測試低點。

【銅】

1.全球第九大銅礦祕魯拉斯班巴斯今年第三季銅礦生產8.4萬噸,比第二季成長44%,

但年減13%,預期今年生產銅礦30.5-31.5萬噸,較先前預估調低10%以上。

2.智利國家銅礦前三季銅產量年增4%至116.5萬噸。

3.嘉能可公布財報第三季銅產量34.66萬噸,年減2%,1-9月銅產量93.5萬噸,年減8%。預期今年銅產量預測125.5萬噸不變,代表第四季產量將比第三季略降或持平。

4.歐洲疫情升溫,德國與法國重啟封鎖至少持續至11月底,各國政府開始實施趨於嚴格的封鎖措施,恐讓第四季經濟再度萎縮。

5.美國經濟分析局公布第三季GDP成長率33.1%,自第二季-31.4%大幅反彈,優於預

期的32%。

6.住宅投資季增年率59.3%,年增率6.6%,由負翻正,房市表現極為強勁。

7.紓困計畫卡關恐在疫情升溫下衝擊民間消費,預期第四季GDP成長率0~5%,有可能持續向下修正。

8.庫存方面,LME庫存減少,代表市場需求大於供給;中國方面整體庫存減少0.9萬噸,代表旺季庫存去化尚未重新補庫存,後續是否為需求放緩仍要觀察。

9.整體來看,供給與需求端近期沒太大變化,銅價主要受到金融層面影響,歐洲疫情惡化多國封城,美國新一輪紓困可能要到明年2月民主黨獲勝後才能推出,經濟復甦將會趨緩;中國金九銀十旺季已過,需求預期將會逐步滑落,銅價第四季將迎來供過於求的挑戰。

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