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黃金航海日誌20201102

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【黃金CFD高年級投機客日誌】

美國大選在即 金價三情境推估未來走勢

農產品短線震盪 留意中線布局點

【重大事件】

法國製造業 PMI

德國製造業 PMI

歐元區製造業 PMI

英國製造業 PMI

美國核心 PCE 數據、消費支出數據、Markit 製造業 PMI、ISM 製造業 PMI

【黃金CFD 群益奈米金 XAU/USD】

1.美國總統大選時間逼近,不過這次 11/3 並非就能得到結果,因為多州宣布在選前寄出選後至12/12 之內選票仍計入,預計要到 12/14 選舉人團結果才能知道,不確定性影響也變得長久,短線黃金在美元持續走升墊高之下繼續往前低 1851 元支撐作測試。

2.未來總統大選結果我們認為將會有三個情境,包括川普 OR 拜登當選,且該總統候選人掌握兩院,這樣市場預期紓困案將迅速通過,黃金將先噴出上漲,接著反映赤字擴大,美元走弱而黃金震盪走升。

3.第二種情境川普或拜登登選,但只民主共和黨各掌控一院,那就會跟現在情形類似紓困案將持續談判,大選不確定因素消除,但紓困案因規模大小、推出時辰不確定性。

4.第三種情境為川普敗選,但對選舉流程感到有瑕疵而訴諸法院,這將使刺激方案推出時

辰再度延後,股市金價將因而測試支撐,但隨著紓困案推出而再度震盪走升。

【黃豆】

1.天氣預報顯示,未來兩週巴西主要黃豆和玉米種植地區出現降雨,刺激多頭獲利回吐,降雨將加快了巴西黃豆播種速度,上週播種面積擴大至預期總面積的 23%,比前一週增加了 14%,但目前仍低於五年的平均水準。

2.由於近期有了一些降雨,農業諮詢機構Safras & Mercado將2020/21年度的巴西黃豆產量比先前預測調高 1%到 1.335 億噸,高於去年 1.253 億噸。

3.短線主要產區獲得些許降雨讓黃豆價格出現拉回,不過我們觀察天候預報巴西主要的生產地區在11 月初開始又會開始乾旱,這對價格推升有利,而 CFTC 大額交易人多單繼續加碼 2 萬口左右,累計多單達 28 萬口,顯示機構持續看好反聖嬰在年底至明年第一季的影響。

【小麥】

1.荷蘭銀行預估冬天天氣到來,俄羅斯的小麥生長狀況會因為乾旱生長更糟糕,產量將下調。

2.俄羅斯曾宣布明年 1 月~6 月要進行穀物的出口配額,俄羅斯是單一國家最大的小麥出口國(出口占全世界 19.8%),一旦全球供給短缺又遇到俄羅斯配額將進一步推升價格。

3.美國小麥種植區短期有些降雨,有利播種。但 48%地區處於乾旱地區。

4.俄羅斯主要冬小麥生產地區則預計在 11/3~5 降雨將會趨緩再度面臨乾旱。

【玉米】

1.油價下跌導致玉米跟著走跌,走勢比黃豆小麥還弱。

2.國際穀物理事會全球月度供求中表示,美國,烏克蘭和歐盟的玉米產量預估進一步下降將意味著2020/21 銷售年度的供應減少。

3.巴西、阿根廷玉米種值狀況因降雨而有所改善。

4.農業諮詢機構Safras & Mercado 上調玉米產量預估 2020/21 年度從 1.155 億噸調高到 1.16427 億噸;不過2019/20 年夏季收穫產量從 2400 萬噸下調到 2285 萬噸。

5.短線主要產區因有降雨造成多單獲利調節致使價格拉回,而大額交易人籌碼在上週持續加碼多單8 萬多口,累計淨多單達 41 萬口,中國生豬復甦對玉米需求持續放大,且預期中國在新年度將擴大進口免稅配額。

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