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黃金航海日誌20201029

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【黃金CFD高年級投機客日誌】

現金為王美元走強 黃金震盪

短期降雨紓緩乾旱 農產品震盪

【重大事件】

10/29 德國失業率相關數據

10/29 歐元區景氣指數、消費者信心、消費者通膨預期、服務業景氣指數

10/29 美國初領、續領失業金人數、核心 PCE 數據、第三季 GDP 數據

10/29 歐元區貨幣政策聲明

【黃金CFD 群益奈米金 XAU/USD】

1.全球疫情惡化,新一輪紓困又卡關,衝擊美國第四季經濟。

2.歐洲德國宣布新一輪管制,法國則展開二度封城引起市場恐慌,避險資金流向美元,造成黃金震盪拉回。

3.根據 Refinitiv 最新的報告顯示,今年第三季全球實物黃金需求跌至 562 噸,較去年同期下跌了30%(約 168 噸),台灣中央銀行也開始出售黃金,第三季售出 13 噸,創十年來首見。

4.全球投資需求持續上升,根據路孚特金屬研究數據顯示第三季全球黃金 ETF 增加 282 噸(8 月減少、9 月大增),抵銷實物需求的下降,其中 9 月增加的幅度達 280 噸幾乎等於去年中國全年的需求量。

5.全球資本市場劇烈震盪投資人現金為王,美元走強這對黃金將帶來壓力,而我們昨天也觀察到金價呈現壓縮且區間變小隨時有變盤的可能。

【黃豆】

1.中國海關總署報告稱,9 月份的黃豆進口總量為 979 萬噸,較上月增長 2%,較 2019 年 9 月增

長 19%。

2.巴西在 2020 年 9 月對中國的大豆出口量比去年同期增長了 51%,巴西仍佔中國進口量的大部分。

3.展望未來,由於反聖嬰氣候事件,巴西的大豆出口供應緊張而嚴峻,巴西的新大豆季節已經推遲,中國對美國進口的依賴有望增加。

4.美國黃豆收割進度達 83%,比上週增加 8%,比 5 年平均 73%還要高出 10%。

5.天氣預報顯示,未來兩週巴西主要黃豆和玉米種植地區出現降雨,刺激多頭獲利回吐,降雨將加

快了巴西黃豆播種速度,上週播種面積擴大至預期總面積的 23%,比前一週增加了 14%。

6.美國供給增加、巴西乾旱能夠稍微紓解,以及需求端黃豆價格偏高,中國壓榨利潤減少因而進口

趨緩,短線價格震盪拉回。

7.反聖嬰預期會逐步發酵,預計在 11 月中下旬效果才會更明顯,短線天候降雨有利於農產品生長對價格將會帶來壓力。

【小麥】

1.美國農業部數據顯示,明年美國冬小麥收成狀況 41%處於良好,比分析師預期的 52%以及一年前 56%、五年平均 53%還要差,而這個數字也是自 1989 年有作物報告以來最低的紀錄。

2.播種面積達成 85%比上週提高 8%,也高於五年平均水準 80%。

3.美國、俄羅斯等主要生產地區近期出現微量降雨紓解乾旱的擔憂,讓價格短線出現拉回。

4.需要關注的焦點在俄羅斯曾宣布明年1月~6月要進行穀物的出口配額,目前尚未確定配額,由於俄羅斯是單一國家最大的小麥出口國(出口占全世界 19.8%),一旦全球供給短缺又遇到俄羅斯配額將進一步推升價格。

【玉米】

1.美國農業部周一數據顯示玉米收割 72%略低於分析師預期,但高於上一周的 65%,供給量增加成為玉米短線拉回的理由。

2.巴西玉米播種進度達 46%,高於前一周 44%,但低於去年的 51%,而預計本周南部會出現降雨可望稍微紓緩乾旱狀況。

3.烏克蘭玉米收獲速度加快,目前已經收獲了 1450 萬噸玉米,占總面積 56%。

4.中國海關總署報告稱,9 月份從所有產地進口了 108 萬噸玉米,比上月增長 6%,是 2019 年 9月水平的 7 倍多。

5.美國占中國 9 月份玉米進口量的 78%,烏克蘭出貨了 18%。

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