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20201230 每日操盤筆記-乾旱、降雨不規律影響阿根廷黃豆、玉米單位產量、播種速度

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美股

眾議院通過將600美元調升到2000元提案,川普也推文表示支持,帶動美股早盤上漲,不過市場瞭解就算眾議院通過,在參議院共和黨領袖反對之下通過的機會還是相對渺小,加上美國出現英國變種病毒案例市場轉趨謹慎。
美國目前累計確診人數超過1900萬,其中12月感染人數達500多萬,超過總數25%。
輝瑞疫苗從12/14開始接種,目前已有210多萬人接種第一劑,不過目前速度明顯落後於感染人數,加上美國可能沒辦法實現年底2000萬人的接種目標,美股三大指數創高後震盪拉回,費半則是受AMD、美光股價下跌拖累續弱,羅素2000指數下跌1.8%創一個多月來最大跌幅。
聖誕節過後疫情的惡化,接種速度不如預期,2000美元方案通過機會渺茫等因素成為美股下跌因素,不過行情還沒有出現明顯轉空的變化,預計四大指數會繼續維持高檔震盪。

黃金

2000美元紓困案在參院通過,美元進一步走弱,黃金不受參院共和黨領袖不支持金額調高的變數延續震盪墊高走勢,預期短線仍將繼續整理逐步化解前方套牢賣壓,區間1870-1918。



中國主要礦廠在上海開會,將把明年第一季銅處理以及精煉費用較本季調低8.6%,主因假期期間需求有所趨緩,尤其接下來是2月春節。
庫存方面,中國庫存增加幅度不多,LME庫存減少主要來自非中國國家需求,顯示國際需求也正在增溫。
因假期因素短線需求放緩,不過供給也有產量的疑慮,金融層面紓困案順利通過並且簽署,對經濟復甦預期將進一步增強支撐銅價。
近期銅價預估將會維持高檔震盪整理,短線需求減弱仍有再度拉回測試頸線347.8支撐,LME支撐則看7750。
從全球銅的供應看,超過50%的銅產量集中在前10家公司,2020年產量預估比去年明顯減少,加上美中基礎建設、新能源政策對銅需求,2021年銅市將面臨供給緊張,2022短缺才會收斂,12個月目標從不久前的7500美元/噸,上調到9500美元,2022年則看突破10170美元歷史高點。


農產品

聖保羅Somar Meteorologia氣象學家Celso Oliveira表示未來15天,阿根廷主要黃豆、玉米產區降雨約20-25毫米將低於平均水平,這加劇了人們對作物生長的擔憂。根據布宜諾斯艾利斯穀物交易所發布的報告顯示,新年度阿根廷的黃豆播種面積可能會遠低於預估。
因為缺乏降雨有些土壤無法播種,目前黃豆只播種預定地77.2%面積;玉米則播種預定地61.2%面積,大幅低於平均水準80%。
巴西馬托格羅索州方面,因為降雨的不規律,最新播種的黃豆發芽較差,農民預計單位產量將因此下降15~20%。
由於巴西、阿根廷黃豆玉米狀況生長表現仍差,市場仰賴美國農產品,昨天提到我們認為1月的WASDE報告將會上調美國黃豆出口,將進一步壓低期末庫存,供給短缺的現象將更嚴重,而巴西玉米內需恐不足、阿根廷玉米產量將進一步下調,而中國近期又是年前備貨旺季,玉米供給短缺的炒作氛圍正持續發酵。

 

 

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