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20201123 每日操盤筆記

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美股

11/20 NASDAQ、SOX盤中大多數時間上漲,尾盤才跌下來,DJ則從頭到尾都處在跌勢中,美國疫情擴大及財政部長要求FED退回未使用資金是11/20美股下跌的原因,美股各指數跌幅差異正反應這樣的結果,3-4月時美國因為要全國封鎖所以才會有大規模的紓困計畫及FED的援助貸款,現在不全國封鎖各州局部封鎖或者宵禁,衝擊會比今年3-4月小得多,不過疫苗最快要等到2021/Q1末才有可能讓美國民眾施打,也就是在明年第一季結束之前美國經濟會持續受到壓力,JPM已經預估美國經濟2021Q1會再次陷入衰退,不過股市永遠反應未來3-6個月的預期,即使明年第一季美國經濟再次衰退,但若第二季之後美國大多數民眾接種疫苗經濟逐步回到正軌,即使美股會因為疫情擴大而下跌回檔幅度也不深。現在的美股就是在樂觀憧憬疫苗與疫情的現實中拉鋸。

債市與匯率

上週五美元在11/9 PFE疫苗消息形成的低點之前小幅反彈呈現多頭抵抗,不過反彈幅度不大低點仍有跌破的壓力,目前美元仍是基本面與市場情緒的對抗,市場所說的財政赤字是美元下跌的理由在美元的歷史上只有短時間成立,經濟成長跟利率動態仍是最主要的關鍵因素,自2018以來市場就一直是看貶美元的聲音超過看漲美元,但美元一直升值到2020/3見高點之後才跌下來,現在市場看空美元的聲音仍然遠遠超過看漲美元,使得現在由市場預期力量主導美元是自2018/3以來最強的時點,即使美元這3個月的低點被跌破我們也認為再跌空間有限,頂多就是低檔震盪。

 

 

 

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