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20201104 每日操盤筆記

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美股

德國股市封鎖之後連續2天強力反彈推升美股,這是預期最壞的狀況已經發生的搶反彈買盤,看DAX及美股期貨走勢就很清楚美股是被歐股推著走,不過對全球最大股市身份的美國投資人的自尊心來說當然不能承認美股是被歐股推著走,RCP封關民調拜登領先川普差距從美國時間11/2的6.9%回升到11/3的7.2%,投資人樂觀預期藍色浪潮席捲美國選舉之後美國會推出大規模財政刺激方案的看法帶動今天美股強力上漲是美國人解讀今天上漲的原因,債券殖利率上漲美元下跌就是跟著反應這樣的預期,一般認為選後不利科技股但今天NASDAQ也大漲1.85%,倒是拜登概念股的太陽能漲跌不一,不過還不像利多出盡的狀況。

我們在10/30的演講情境分析中指出對美股最佳的情況是拜登當選美國總統民主黨拿下參眾兩院的藍色浪潮美股會持續上漲,因為會有更大規模的財政刺激法案推出,這樣的話就不用擔心新冠肺炎疫情在美國擴大對美國經濟造成衝擊,10/5-10/12這波美股的上漲就是反應這樣的邏輯,但隨著川普積極造勢民調再次回升美股又拉回,能正確解讀美股才能判斷接下來美股怎麼走。

不過今天美股大漲樂觀之餘,美國時間11/3最後幾天川普在搖擺州民調快速上升,投資人在藍色浪潮的樂觀預期中還是要提防2016的事件件重演,如果真的發生就要看參眾兩院是否同一黨拿下,如果沒有美股恐怕會拉回整理。


債市與匯率

樂觀藍色浪潮席捲美國官方會推出大規模財政政策支撐美國經濟10年債券殖利率大漲6.02%,美元卻下跌0.75%,看來財政赤字擴大的預期還是影響短期美元的市場情緒,不過如果美國真能推出大規模財政計畫的話美國經濟2021將有機會出現5-6%超過FED預期4%的成長,美國經濟成長將遠優於歐元區,美國升息的時點也會被預期提前,而歐元區卻遲遲無法擺脫負利率的困境,這種情況下美元是跌不到哪裡去,美元頂多是再次拉回測底,非美貨幣暫時反彈,但如果川普翻盤、參眾兩院分屬不同黨掌控,美元還是會回到震盪盤堅的走勢。

 

 

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