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20201030 每日操盤筆記

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美股

一般解讀都說美國第三季GDP成長率創紀錄的33.1%帶動今天美股的反彈,不過開盤後DJ還一度跌228點,如果比對德國股市在23:28拉到漲1.28%漲幅比同時點的美股還大,就可看出今天是德股的跌深反彈帶動美股技術性反彈,剛好DJ也碰到重要的200MA出現多頭抵抗,NASDAQ反彈1.64%幅度比DJ的0.52%大,這是因為科技股受新冠肺炎疫情衝擊較小,銀行股、工業股受衝擊大,恐怕在冬天過去之前都會維持科技股較強的走勢。

歐洲各國再次封鎖暫時不會有新財政紓困計畫,最容易做的就是ECB再次擴大寬鬆貨幣政策,不過如果只是經濟下滑而不是全面封鎖式的經濟停擺寬鬆政策拉抬經濟多少有點效果,但封鎖造成的經濟衰退貨幣政策無助拉抬經濟,因為錢不會直接到民眾的手上,講些是要突顯應對新冠肺炎疫情有沒有「全面封鎖」差非常多,川普堅持不會再次全國封鎖,美國第四季經濟會較第三季下滑或衰退,但同時在沒有新財政舒困計畫下衝擊會比歐洲小得多。

歐美股市雖會連動,但這種情況下當賣壓消化之後,在已開發市場中美股反而是比歐股更有吸引力的選擇,不過現在亞洲時段美股期貨下跌反應科技巨頭不如預期的財報,美股在真正確底之前還有得震盪。


債市與匯率

昨天盤前我們說法國全面封鎖歐洲多國局部封鎖歐元區第四季經濟將再次邁入衰退,會造成歐元貶值,在10/29晚間ECB總裁CL說「幾無疑問」會擴大購債規模後歐元擴大貶勢。其實從9/21德國股市重挫4.37%以來就是反應新冠肺炎疫情在德國及歐洲的爆發,只是這個問題被美股一直強勢高檔震盪撐住歐股遮掩了新冠肺炎疫情的壓力,一直到法國疫情失控不得不再次全國封鎖金融市場才反應這個壓力而下跌,歐元現在才反應真正的壓力與問題,昨晚CL的談話後歐元區第四季經濟再度進入衰退已經是市場的共識,我們認為美元會持續升值非美貨幣貶值。

 

 

109年金管期總字第 003 號。
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