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20201028 每日操盤筆記

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美股

歐洲股市因為新冠肺炎疫情噴發而連續重挫給美股帶來壓力,白宮首席幕僚長MM10/25接受採訪也說美國已經放棄防禦新冠肺炎,看來第四季的現在歐美新冠肺炎疫情大噴發已經是無法避免了!今天的美股反應的就是新冠肺炎疫情肆虐的邏輯,不受疫情影響的大型科技股上漲,受疫情影響的傳統產業銀行股重挫,指數走勢分道揚鑣DJ下跌、NASDAQ上漲,如果美國官方放任新冠肺炎疫情不管,那麼要能支撐美國股市的只有美國不再次全國封鎖以及新紓困案,不過今天白宮已經說不再對11/3選前通過新紓困案抱期待,川普把責任推給Nancy Pelosi,但這只對川粉有用,既然11/3之前沒有新紓困案,這次選舉誰掌控參議院就很重要了!11/3之前美股區間震盪,科技股強傳統產業股弱。

債市與匯率

法國費加洛報說法國總統馬克龍正考慮全國封鎖,因為宵禁未能阻擋新冠肺炎疫情傳播,這只是新聞報導而已,如果成為事實,那法國股市應該會有一波下跌也會帶領歐股下跌,歐元區經濟將從半年的反彈後急速下跌,歐元還能撐在目前的高點嗎?目前的匯率市場大致上是壓注Biden勝選會推出大規模的財政刺激方案,美國財政赤字爆增會衝擊美元,但問題是美國經濟也會快速復甦,當美國經濟快速復甦歐元區經濟卻往下走時美元會貶值歐元卻升值?德國10年中公債殖利率自3/19反彈高點後一路下滑,現在的匯率市場投資人的邏輯就跟買歐元區負利率債券的邏輯一樣認為會有人接手持續買進歐元,然而匯率投資的本質在經濟成長,經濟成長越強匯率卻越貶值,美國只有在柯林頓執政的幾年出現過短暫的財政盈餘,美國歷史上大多數時候都是財政赤字,在財政赤字的年代美元有漲有跌,所以其實是財政赤字以外的因素主導美元走勢。近期美元低檔震盪,等待新冠肺炎疫情對歐元區的影響。

 

 

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