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20201027 每日操盤筆記

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美股

進入秋冬歐洲各大國確診人數爆升,果然應驗了今年夏天疫情趨緩時公衛專家的預言,歐美民眾崇尚個人自由不願意帶口罩的文化導致疫情在秋冬之際再次大爆發,新冠肺炎疫情在6-8月的南半球冬天肆虐,9月之後再回到北半球來,完全符合公衛專家的預期,但這卻不是川普政府要的結果,如果新紓困案過了現在美國大爆發的新冠肺炎疫情不會衝擊美股,或者即使沒過但只要有希望而新冠肺炎確診人數這2天沒大爆發美股也不會跌,不過偏偏歐洲各國疫情大爆發,從上週我們就提醒要留意德國股市彎頭而下反應新冠肺炎疫情的壓力,最終還是衝擊到美股了10/26美股期貨亞洲時段原本只是小跌反應Pelosi跟白宮互相推諉新紓困案,結果在下午德國期貨跌幅擴大後美股期貨跌幅跟進擴大,雖然美股的確是因為紓困案沒進展及新冠肺炎疫情在美國大噴發而下跌,不過DJ跌幅2.29%比DAX的3.71%小的多,NASDAQ雖然跌1.64%,FANG中FB跌2.7%、ALPHABET跌2.98%,AMAZON漲0.08%、NETFLIX跌0.01%,都是反應疫情的邏輯。距離11/3美國選舉開票只剩7天5個交易日,這樣的局勢發展對川普的選情不利,多了疫情爆發這項因素選前的美股震盪放大,投資人得提高警覺,但這樣的趨勢發展有利拜登的選情,美股連續下跌的機率不高。

債市與匯率

新冠肺炎疫情在歐洲各國爆發,法國不排除再次全國封鎖,歐洲各國經濟第四季反轉往下是避不了的方向,我們才納悶歐元還能漲嗎?今天歐元就重挫0.42%,不是我們要一直唱衰歐元,只是從基本面的角度來看不太能夠支撐歐元一直上漲,目前的歐元強勢是情緒使然,或者說的確是目前的主流看法引導歐元上漲,不過主流看法畢竟還是要面對基本面的檢驗,至少在2021/1/20川普還是美國總統之前美國不會再次全國封鎖,美國經濟表現的比歐元區好的多,雖然今天是避險需求買盤支撐美元上漲,不過美歐兩地的經濟成長差異遲早會反應在匯率中。

 

 

 

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