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20201026 每日操盤筆記

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美股

雖然Nancy Pelosi跟Steven Mnuchin在上週五對紓困案互相酸言酸語,川普也火上加油但並未造成美股全面下跌,3大指數只有DJ下跌,S&P500、NASDAQ上漲,距離11/3只剩7個工作天及交易日,紓困案過不了是美國社會都知道的事,現在支撐美股的是紓困案終究會過的樂觀的期待,只要選前兩黨都不把話說死美股就不會因為紓困案在11/3之前過不了而崩盤,而且市場已經樂觀期待民主黨大勝之後會推出規模更大的紓困案,在這樂觀期待下11/3之前美股會區間震盪等待選舉結果。

在沒有利多反而是利空下10/23美股不跌反漲還守住20MA出現明顯的多頭抵抗,這意味著目前的美股仍是強勢整理,民主黨大勝的預期已經反應在現在的美股之中,11/3之前紓困案即使沒明確的進展對美股的影響已經不大,最後一週市場焦點都會在選舉動態,至於11/4會不會跟2016一樣出現川普翻盤的可能?當然有但機率不高,這種情況下還是要看參議院的選舉結果,如果是共和黨持續掌控但參議院,即使會有紓困案規模一定小於1億美元,市場期待落空對美股反而不利,川普如果意外連任不一定是美股上漲的保證,如果川普當選但參眾兩院都是民主黨,紓困案會過,但這對民主黨是兩難,因為這不就成了川普的政績嗎?錯綜複雜的局勢導致美股操作難度升高,不過這些都是機率較低狀況,只是要預先沙盤推演做準備。


債市與匯率

10/23下午3:30公佈的德國製造業PMI 58.0優於預期的55.0,是4月最低點以來連續第6個月上升,要說跌破眼鏡也不為過,因為歐元區各國大多數的製造業採購經理人數據都較9月下滑,歐元受此次消息激勵急速拉升;晚上9:45公佈的美國PMI都比9月上升,製造業PMI稍為不如市場預期,美元在PMI數據公佈後拉到平盤,但收盤還是下跌0.22%。

目前的美元仍然受制於拜登當選會推出大規模紓困案帶動美國經濟快速復甦市場不再需要美元避險以及財政赤字爆增認為美元該跌的市場預期,不過我們認為美國的經濟基本面比歐元區強的多,市場利率正在上升,即使財政赤字大增,在美元的歷史上有財政赤字的情況下不必然美元一定會貶值的保證,即使貶值也僅是短期現象,美元暫時還是低檔區間震盪。

 

 

 
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