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2020-10-06國際股市與匯市

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美股

川普宣佈今天凌晨6:30出院帶動原本已經樂觀期待紓困案而上漲的美股擴大漲勢收盤。

如同昨天所說川普染新冠肺炎不是影響美股最主要的因素,對紓困案的預期才是影響美股的真正關鍵,9/30-10/1驅動美股上漲就是對紓困案的樂觀期待,10/2 道瓊DJ指數能從開盤大跌後拉到小跌收盤也是對紓困案的期待,不過光靠Pelosi喊話及川普發推文是不夠的,真正的關鍵是參議院共和黨的態度,我們找了一下過去一天參議院的相關新聞焦點都在10/12 ACB的聽證會,參議院對紓困案支字不提,顯然參議院共和黨的態度沒什麼變,不過至少市場先樂觀期待Pelosi、川普的喊話,如果最後參議院還是過不了紓困案美股才會跌。

川普急著出院就代表他確診新冠肺炎不是陰謀論,而且川普民調還因此下滑,還未確定發展成重症之前川普醫療團隊已經用治療重症的方法治療川普就看得出來川普有多害怕民調受到感染新冠肺炎的衝擊,昨天我們提到拜登若勝選對美股是短空長多,事實上我們在很多場合都說過這樣的看法,尤其是若參議院眾議院都被民主黨拿下的話那紓困案即使要到2021/1/20就職才會通過美股也會提前先漲反應,拜登調高公司稅造成的2021獲利下跌只會短暫反應一下,只要能算得出來的數字就不是利空,今天CITI、JPM都提出跟我們一樣的看法,投資人市場應該開始留意到這樣的可能,如果市場開始轉向朝向這樣的預期反應,美股就有可能提早走出盤局而上漲。

匯率

拜登可能當選造成美國財政赤字爆增的預期帶動美債殖利率大漲,美股因為樂觀紓困案而大漲避險買盤下滑也是殖利率上漲的原因,美元因避險買盤下滑跌破20MA,50MA是本波反彈的多頭支撐,一旦跌破也會陷入低檔震盪盤整,不過我們認為美元再破底創波段新低的機率不高,因為紓困案若過關美國經濟成長表現的會比歐元區好,而且如果債券殖利率持續上漲相較歐元區的負利率這樣的情況也會支撐美元,美元暫時震盪盤整。

川普確診雖然一度推升美元創盤中新高,不過市場樂觀期待歐盟會跟英國達成脫歐協議帶動英鎊上漲0.33%部分壓抑了10/2美元的上漲空間,但10/2歐元區公佈9月的預估CPI-0.3%較8月-0.2%持續下滑,歐元區面臨通貨緊縮壓力,ECB總裁CL過去2週至少說過3次歐元升值壓抑了通膨,我們認為ECB對歐元的態度出現了變化,美元會繼續升值。

 



 


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