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元大MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2021.11.29

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

重大數據日曆

TRADING RADAR                 

2021年11/29~12/05

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

29

30

1

2

3

16:30

09:00

08:30

 

09:45

日本央行行長-黑田東彥發表談話

中國11月官方製造業PMI

澳洲第3季GDP

OPEC+部長級會議

中國11月財新服務業PMI

18:00

16:55

09:45

03:00

18:00

歐元區11月經濟景氣指數

德國11月失業率

中國11月財新製造業PMI

Fed公布經濟狀況褐皮書

歐元區10月零售銷售

21:00

18:00

21:15

08:30

21:30

德國11月CPI

歐元區11月CPI

美國11月ADP就業

澳洲10月進出口

美國11月非農就業

23:00

23:00

23:00

18:00

23:00

美國10月成屋簽約銷售指數

鮑威爾、葉倫出席參議院聽證

美國11月ISM製造業PMI

歐元區10月PPI

美國11月ISM非製造業PMI

23:30

23:00

23:30

21:30

23:00

美國11月達拉斯聯儲製造業活動指數

美國11月諮商會消費者信心指數

EIA週度原油庫存變動

美國上週初領失業救濟人數

美國10月工廠訂單

 

本周指數市場動態-元大指數MT5

 

變種病毒-Omicron來勢洶洶

■南非發現的新冠變種病毒-Omicron,其變異株約有50個變異,在刺突蛋白上有超過30個,威力超過Delta,可能影響到現有疫苗的保護力;世界衛生組織警告~該變種此病毒具大量突變點,早期證據顯示有增加重複感染的風險。

美國等多個國家對非州祭出旅行禁令

■為防止變種病毒入侵,美國總統-拜登宣佈對非洲南非、波札那、辛巴威等8個國頒布入境限制,歐洲、澳洲、印度等多個國家亦祭出旅行禁令。

 

今日熱門指數商品-US30 道瓊指數

 

US30 道瓊大跌,變種病毒恐慌!

關鍵追蹤

■台灣時間11/30日晚上23:00,鮑威爾、葉倫出席參議院聽證。

■台灣時間12/1日晚上23:00,公布美國11月ISM製造業PMI。

■台灣時間12/3日晚上21:30,公布美國11月非農就業與失業率。

元大觀點

■變種病毒恐慌蔓延,有恐慌指數之稱的CBOE VIX指數上週五飆升54%至28.62,微道瓊期貨則以長黑K棒摜破季線支撐;重要成份股包括美國運大跌8.6%;波音下跌5.4%,開拓重工下跌 4.0%。

■市場避險情緒升溫,短線資金流入日圓及瑞郎避險,使得美元指數稍呈回落,但升息預期仍將支撐美元指數穩守波段高檔位階。

■新變種病毒Omicron引發市場焦慮,市場對全球央行升息的押注也由明年6月延至9月;元大期-研究團隊認為~市場持續關注變種疫情動向,復甦前景不確定性增溫之下,短線將限縮美元漲勢。

■周五美元指數自高檔回落至10日均線上,因南非再現變種病毒株引發市場避險情緒升溫,WHO表示~科學家可能需要數周時間才能完全了解該突變的病毒狀況。

 

本周外匯市場動態-元大外匯MT5

 

消費提前、時間延長黑五實體店購物較疫情前減少28%

■根據Sensormatic Solutions初步數據,黑色星期五零售店的客流量,與2019 年的水準相比下降28.3%,因為美國人將部分支出改為線上,並因供應鏈因素提前部分購物。

Fed官員:Omicron病毒恐延長供應鏈瓶頸 但仍支持加速縮減購債

■亞特蘭大聯儲總裁-Raphael Bostic表示~Omicron有可能延誤供應鏈恢復正常的進度,但他仍支持以更快的速度縮減資產購買,以控制通膨。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

 

聚焦貨幣政策前景,美元有撐!

關鍵追蹤

11/29日23:30公布達拉斯聯儲製造指數

11/30日23:00Fed主席-鮑威爾作證

元大觀點

■周五美元指數自高檔回落至10日均線上,因南非再現變種病毒株引發市場避險情緒升溫,WHO表示~科學家可能需要數周時間才能完全了解該突變的病毒狀況。

■市場避險情緒升溫,短線資金流入日圓及瑞郎避險,使得美元指數稍呈回落,但升息預期仍將支撐美元指數穩守波段高檔位階。

■新變種病毒Omicron引發市場焦慮,市場對全球央行升息的押注也由明年6月延至9月;元大期-研究團隊認為~市場持續關注變種疫情動向,復甦前景不確定性增溫之下,短線將限縮美元漲勢。

■周五美元指數自高檔回落至10日均線上,因南非再現變種病毒株引發市場避險情緒升溫,WHO表示~科學家可能需要數周時間才能完全了解該突變的病毒狀況。

 

今日熱門外匯關注-歐元EUR/USD

 

歐元/美元反彈,美元指數回落!

■週五歐元兌美元短線回彈至1.13,仍為波段低點,當前美元指數受omicron新型病毒衝擊影響,短線回落,非美貨幣則呈現反彈。

■德國央行在穩定性報告中警告~德國銀行業越來越容易受估值過高的房地產市場影響,金融當局應迫使銀行建立資本緩衝;10月ECB會議紀錄顯示~通貨膨脹如何發展的不確定性非常高,必須在12月關鍵會議後保留充足的政策選項。

 

本周債券市場動態-元大債券MT5

 

大摩警告全球已陷入債務陷阱

■亞特蘭大聯準銀行總裁-波斯提克表示~Omicron恐延長供應鏈斷裂的陣痛期,但為了控制通膨,仍支持增加Taper的速度與規模,認為2022年Q1末期至Q2初期為合理完成Taper的時程點。

■CME-FedWatch顯示~市場預估Fed明年6月升息1碼的機率,從82.1%驟降至58.5%;明年9月升息的機率下滑至79.7%;明年12月前至少升息1碼的機率降為92%。

 

今日熱門債券關注-美10年債

 

Omicron病毒來襲,美債飆升!

元大觀點

■11/26日10年期美債殖利率為1.482%,為疫情間最大單日增幅;市場擔憂Omicron疫情衝擊經濟,各國進入緊急狀態,恢復邊境管制與檢疫隔離。

■高盛表示~預估Fed將因新變種病毒而從明年6月首次升息推遲於9月升息;元大期-研究團隊認為~VIX指數因新一波變種病毒來襲,由18.58升至28.62,顯示因經濟前景不確定性高,投資人避險情緒升溫,短線美債飆漲。

 

本周能源市場動態-元大原油MT5

 

OPEC+可能放棄增產的一個信號

■俄羅斯的主要產油商表示~隨著OPEC+逐漸對產量放寬限制,他們一直在提高產量,產量已接近滿負荷。目前,俄羅斯產油商主要通過恢復疫情期間關閉的油井來擴產。若需在2022年繼續提高產量,俄羅斯產油商需要加快鑽探新井。

中國將調控煤炭價位於合理區間

■中國國家發改委召開煤電企業座談會表示~將進一步完善煤炭市場價格形成機制,引導煤炭價格,並保持在合理區間內運行,一旦超出合理區間,將及時因應予以調控,推動上、下游產業協調高品質發展,更好保障能源安全穩定供應。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

輕原油重挫,擔憂重啟封鎖!

元大觀點

■世界衛生組織(WHO)將新型新冠變異株稱為「Omicron」。WHO於11/26日召開緊急會議,擔心其變異程度高,可能較delta變種更容易傳播。市場擔憂封鎖力道再度加強。

■元大期-研究團隊認為~近期油價重挫,主因Omicron入侵歐洲,市場擔憂封鎖力道提升,可能導致經濟活動及旅遊放緩,打擊原油需求預期;然而,短期原油乖離過大,且12/2日OPEC+可能調整增產計畫,可留意油價反彈機會。

 

本周金屬市場動態-元大黃金MT5

印尼可能在2024年停止錫出口

■印尼總統-佐科威(Joko Widodo)表示~印尼可能在2024年停止錫的出口,藉此吸引對錫加工產業的下游投資。佐科威表示~該國2020年禁止鎳礦出口之後,要求礦商在國內興建冶煉廠,政府正在規劃,或許2022年停止鋁土礦的出口,2023年停止銅礦出口,以及2024年停止錫的出口。目前印尼只允許出口錫含量在95%以上的精煉錫。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

 

避險買盤支撐,黃金小幅上漲!

元大觀點

■新型變異株-Omicron有極高可能性增加重複感染風險,即便是施打過疫苗或曾染疫康復,Omicron都可能造成突破性感染。

■元大期-研究團隊認為~最新發現的新冠病毒變種令市場擔憂,導致美股、歐股向下修正,同時增加了黃金的吸引力,金市避險買盤湧入,使金價維持在低於關鍵點位1,800美元的水準附近。

 

元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

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