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20200421 群益外匯王嘉誠陪你看世界賺美金 新冠肺炎全球疫情升高衝擊金融市場?

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本日焦點

1.新冠肺炎疫情全球升高引發美股連跌2天?美債、日股、歐股、原油等的確受到影響
2.NFLX新增訂戶低於市場預期,盤後大跌9%
3.APPLE發表新IMAC、IPAD,股價不漲反跌
4.本週財報4/21TER、VZ、 ASML 4/22LRCX、DOW、4/23 INTC、AXP
5.日本宣布東京、大阪、兵庫縣進入疫情緊急狀態
6.中國ADR持續下跌,A股反彈之餘仍須留意外部負面效應。
7.台灣3月外銷訂單536.6美元,年增率33.3%。科技股如預期轉強!

美國三大指數

1.目前印度疫情失控
2.日本因為疫情進入緊急狀況,股市下跌。
3.歐洲因為俄羅斯與烏克蘭地緣政治的緊張關係股市下跌。

綜合上列三點的市場概況導致美國三大指數也產生了下跌,不過目前看起來也只不過是漲多的微幅修正,其中三者因為成分股的關係,道瓊的跌幅相對其他指數來得影響比較小。

美國個股來點兵

奈飛NETFLIX
1.昨日股價下跌8.67%

2.第一季新增訂戶398萬戶,遠低於市場預期的629萬戶,公司預期第二季新增444萬戶。
3.疫情趨緩的受害戶,訂閱數逐步下降,將影響投資人對未來營收狀況的預期。

強生JNJ
1.疫苗恢復對歐盟的出口,因而上漲。

蘋果APPLE
1.發表新產品日股價下跌1.28%,往常發表會都被市場解讀了無新意而下跌目前不必擴大解讀,後續都經常因為銷量不錯因而股價上漲。


特斯拉TESLA
1.市場的領先投機指標性股票,科技股當中相對最強,目前價格漲跌上還算相對穩定,依然是蠻積極看待特斯拉的股價

匯率綜觀

美元指數
目前美國10年期公債利率的利差,相對其他國家譬如德國、日本等…10年期公債利差持續縮小,使得美元呈現弱勢破頸線,雖然目前因為美元指數短期上呈現反彈,但利差的縮小尚未改變目前美元弱勢的狀況,美元依然上漲有壓力。

歐元
原先歐元因利差關係看強,但昨日因為疫情爆發狀況升溫而回弱,目前呈現震檔整理格局。

原油綜觀
印度疫情升溫使當地煉油廠產能利用率大幅下降,原油需求減少

貴金屬綜觀

黃金

1.全球新冠肺炎疫情擴大,黃金避險需求升溫。
2.美元走軟及利率下滑對黃金價格都有好處。

3.中國央行有消息傳出要增大黃金的進口需求。


1.市場押注低碳能源支出將提振對用於電網和電動汽車的銅的需求,中國最大的幾家銅冶煉企業建議限制新增銅產能、善用更多的銅廢料,以幫助實現中國政府的氣候目標。

2.上述消息原先市場解讀對銅的價格是正面反應,因為限制產能,後續市場又說如此做為是因為需求量不夠龐大,也因此我們認為這也只不過是銅漲多了找理由下跌整理的說詞而已。

農產品綜觀

週二公布的美國作物生長週報符合市場預期,但由於黃豆玉米產區出現寒冷甚至下雪的天氣,使得播種進度放慢,先前分析師預期若在5月中沒有播種超過80%以上錯失最佳播種時機將會讓單位產量大減的風險上升。(黃豆目前播種3%,玉米8%)
由於目前庫存已經吃緊,倘若新年度產量再無法豐收,再加上巴西玉米現在也因乾旱將會持續下修產量,值得注意的是巴西宣布暫停到年底的玉米進口關稅,這進一步代表巴西自己國內的玉米供給有短缺的疑慮;中國3月進口美豆718萬噸年增320%,從巴西進口黃豆31.5萬噸,較去年減少85%。整體全市場黃豆、玉米供給緊張持續升溫,推升價格繼續創波段新高。
整體來看,雖然黃豆離岸報價尚未低於巴西價格,但天氣炒作題材(目前又乾又冷)使黃豆玉米提前於5月中之前就開始下半年的行情,近期只要國際對黃豆玉米有需求、天氣天候稍有不佳,價格就會持續大漲,短線易漲難跌的特性預期將會延續。

美國股市總結

1.目前市場解讀印度疫情大爆發成為全球股市回檔的理由,但我們認為這部是股市下跌的理由,原因在於,美國、歐盟新增診確診人數並未像印度那樣失控,歸咎成印度疫情爆發讓投資人擔憂全球經濟復甦前景有疑慮?我們節讀市場只是單純找理由下跌了!來去做結構性的調整。
2.看了這幾天公布財報的美國個股,財報好股價漲的像是UNH、IBM、JNJ,財報差的股價跌像是UAL、NFLX,至少這還是正常的邏輯。
3.APPLE發表新IMAC、IPAD PRO股價不漲反跌短線的利多出盡。
4.美國商務部長在國會聽證會指美國半導體依賴中國及台灣生產是國家安全危機,共和黨議員卻說拿納稅人的錢補貼半導體企業有疑慮SOX繼續下跌,整體來看目前的美股正是漲多之後技術面回檔。
5.NFLX新增訂戶不如預期在經濟從疫情中復甦算是正常的現象,下週之後主流大型科技股的財報才是主角,若依照目前好的財報股價還是能反映的狀況來看,美股短期的技術面調整並未影響美股的中期多頭趨勢。


匯率總結

1.民調德國綠黨領先Merkel執政的社民黨7%引發歐元下跌。
2.德國10年公債殖利率大跌11.49%,除了德債殖利率下跌牽動美債殖利率下跌之外,美股連2天下跌避險買盤轉進美債也是原因之一,連跌多日的美元終於反彈。
3.在美國經濟強於歐元區的大方向中美元受到各項短期因素漲漲跌跌是正常的走勢,本波美元的多頭環境雖然跟2018很像,但少了堅定升息的FED美元的中期升值之路就會不斷的來回震盪拉鋸走的比較緩慢,短線美元暫時穩住,但還是會反覆震盪測試91整數關卡。


109年金管期總字第 003 號。
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