元大期貨外匯保證金MT5交易日報-美股CFD 外匯CFD 指數CFD 黃金CFD 2022.04.19

2022年4月19日 17:08 • Posted by 元大期貨研究部

元大外匯保證金MT5交易日報-美股外匯指數黃金 2022.04.19
發佈時間:2022.04.19 11:00

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

美國債券殖利率飆升大型科技股漲幅受限

■4/18日利比亞因大規模示威活動而被迫關閉最大油田，加劇市場對能源供需失衡與高通膨的擔憂，10年期美債殖利率飆升，大型科技股漲幅受到抑制，微NQ小跌0.1%。

世界銀行下修2022年全球經濟成長預測至3.2%

■4/18日世界銀行表示~由於俄烏戰爭影響供應鏈中斷導致的食品與能源價格飆升，將2022年全年經濟成長從4.1%下調至3.2%；此外，世銀將討論新危機應對融資目標，總額約1,700億美元，涵蓋2022年4月至2023年6月。

本週將有Netflix、IBM、Tesla等焦點與權值股登場

■截至4/19日，S&P500共38家企業發布財報，82%獲利表現優於預期，高於上季的76%；然盈餘相較去年同期下滑18%，遠低於市場預測值5.8%；此外， 4/20日Netflix、IBM與4/21日Tesla等焦點與權值股財報將出爐，關注財測部分是否因通膨等因素下修。

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

美國債券殖利率飆升，那斯達克指數NAS100震盪！

元大觀點

■美國4月NAHB房產市場指數降至77，跌至七個月低點，顯示Fed升息之後，抵押貸款利率上升和賣方要價居高不下，導致房屋銷售和潛在買家客流指標均出現下降，對房貸市場造成衝擊。

■研究團隊認為~關注焦點仍在美股財報公布，觀察高通膨是否影響公司獲利；而俄烏戰爭、中國疫情封城惡化了通膨，市場觀望情緒濃厚，短期微NQ延續劇烈震盪。

■特斯拉被列入上海市的復工重點企業「白名單」後，特斯拉內部人員回應，已積極安排各項復產工作；此外，特斯拉柏林超級工廠目前每週量產350輛ModelY，目標4月底將產能提高到每週1,000輛，利多消息激勵4/18日特斯拉上漲1.96%。

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

Fed最鷹派決策委員：不能排除一口氣升3碼的可能性

■美國聖路易聯準銀總裁-布拉德(James Bulalrd)表示，聯準會(Fed)應該多次升息2碼以平抑通膨，而且不應排除一次升息3碼的可能性，儘管他預期尚無此必要。

世銀下修今年全球經濟成長預測至3.2%提出新的融資計畫

■世界銀行(World Bank)總裁-馬爾帕斯(David Malpass)表示~受俄羅斯入侵烏克蘭影響，將2022年全年經濟成長從4.1%下調至3.2%，接近1%。

通膨仍是關注焦點10年期美債殖利率升至3年多新高

■投資人繼續評估通膨壓力。美國人口普查局上周報告，3月零售銷售成長0.5%，最大的銷售驅動力來自加油站；CPI顯示3月物價較去年同期上漲8.5%，為1981年以來最大漲幅。

今日熱門外匯關注-美元指數

聚焦FED加速升息，美元再探高！

元大觀點

■4/18日美元指數穩守100大關，利率期貨市場預期，5月Fed一口氣升息2碼的機率高達91%；10年期美債殖利率則觸及三年新高2.858%。

■美元兌一籃子貨幣持續走揚至兩年高點，因市場已預期下個月Fed將一次升息2碼的高度可能性。元大期-研究團隊認為~依過去經驗，當市場充分預期Fed將執行的緊縮路徑將限縮美元漲勢，但當前市場對於推升美元的情緒高漲，下檔支撐強勁。

今日熱門外匯關注-日圓USD/JPY

日圓USDJPY貶勢加劇，美日政策分歧！

元大觀點

■由於市場押注美國與日本央行利率政策日益分歧，日圓兌美元匯率在紐約交易創下至少半個世紀以來最長連跌紀錄。彭博資訊說，東京的外匯交易員們如今逐漸形成共識，未來數月日圓兌美元將觸及130日圓兌1美元的低價。

■日本央行總裁黑田東彥雖然對日圓的大幅波動發出警告，但依舊維持他要繼續刺激日本脆弱經濟的承諾。

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

世界銀行下修今年全球經濟成長至3.2%

■世界銀行以烏俄戰爭為由，將今年全球經濟成長預期由4.1%下調至3.2%；其中歐洲與中亞地區，包括烏克蘭、俄羅斯和周邊國家，經濟成長下調幅度最大。

高盛：未來2年美國經濟衰退機率為35%

■高盛首席經濟學家-Jan Hatzius表示~未來1年美國經濟陷入衰退的機率為15%，未來2年則達到35%；美國聯準會(Fed)很難在不導致經濟衰退情況下，收緊貨幣政策，以壓低通膨。

聖路易斯聯儲總裁-布拉德：不排除Fed一次升息3碼

■美國聖路易斯聯儲總裁-James Bullard重申~Fed基準利率今年底前應提高至3.5%，如果有需要的話，Fed可以多次升息2碼，並不排除一次加息3碼的可能性，以應對高漲的通膨。

今日熱門債券關注-美10年債

加快升息預期，美債續弱！

元大觀點

■4/18日，10年期美債殖利率攀升至2.858%，創逾3年來新高。

■根據CME FedWatch Tool預估，Fed於5月份升息2碼機率達到91.0%，全年升息10碼以上機率達71.2%。

■元大期-研究團隊認為~俄烏戰火延燒，歐美制裁不斷升級，通膨展望居高不下，Fed加快收緊資金壓力依舊，美債後勢延續偏弱。

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

預期俄油供應續減原油走勢強勁

■派傑投資銀行最新報告，預估油價將維持在每桶100美元以上價位，並持續至2025年，因預期俄羅斯產油在制裁壓力下將持續減少，而美國頁岩油產量則需花費數年時間才能夠填補供應缺口的影響。

美政府宣布恢復石油和天然氣鑽探租賃

■美國政府宣布結束長達15個月的租賃禁令，恢復在聯邦土地上進行油氣鑽探開採的租契銷售。美國內政部宣布~將提供約582平方公里的土地用於石油和天然氣鑽探租賃，與禁令前的審批規模相比，土地面積減少80%。

美國天然氣價格衝上13年高點

■隨著供應商努力應對疫情後激增的消費，全球燃料緊縮正在波及整個市場，而烏克蘭戰爭進一步加劇危機。儘管美國因為擁有大規模的頁岩氣田，天然氣價格遠低於歐洲和亞洲，但這之間的差距正逐漸縮小。

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

利比亞油田關閉，原油XTI上揚！

元大觀點

■利比亞西部Sharara油田產量為30萬桶/日，但在抗議者聚集要求總理下台後，油田被關閉。

■日產量6.5萬桶原油的El Feel油田也因示威停產。

■元大期-研究團隊認為~俄烏戰爭短期難解，加上利比亞受到示威影響，進而關閉油田，加劇供給短缺擔憂，短期可留意輕原油延續漲勢的交易機會。

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

智利銅業委員會(Cochilco)上調2022年平均銅價預估

■智利銅業委員會(Cochilco)最新報告將2022年的平均銅價預估從每磅3.95美元上調至4.4美元(9,700美元/噸)，因金屬市場的庫存下滑，以及擔憂全球的供應可能無法滿足需求成長預期的影響。

智利2022年銅產量恐創2004年以來新低

■蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)商品研究執行董事-漢彌爾頓(Colin Hamilton)預估，智利2022年銅產量恐將降至低於540萬噸，創下2004年以來的新低。

3月中國進口未鍛軋銅及銅材50.4萬噸

■中國海關公布的數據顯示，3月中國進口未鍛軋銅及銅材50.4萬噸，較2月的46萬噸增加9.6%，較2021年同期的55.2萬噸則是減少8.8%。

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

烏克蘭俄羅斯持續糾纏，黃金XAU向上挺進！

元大觀點

■4/18日，黃金期貨登上逾5周新高，白銀、白金和鈀金等貴金屬也全面攀漲，烏克蘭總統-澤倫斯基表示，戰爭第二階段已經開始，正與俄軍展開「頓巴斯之戰」(war of Donbas)，顯示戰爭和伴隨而來的高通膨並無快速化解的跡象。

■元大期-研究團隊認為~通膨高漲以及地緣政治風險將繼續提供金價支撐，建議以每盎司1,945-2,025美元區間操作。

元大槓桿贏家計畫

元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎外匯專業分析師

洪振傑農業專業期貨分析師

許義忠指數專業期貨分析師

李言駿金屬專業期貨分析師

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