元大期貨外匯保證金MT5交易日報-美股CFD 外匯CFD 指數CFD 黃金CFD 2022.04.15

2022年4月15日 16:46 • Posted by 元大期貨研究部

元大外匯保證金MT5交易日報-美股外匯指數黃金 2022.04.15
發佈時間:2022.04.15 11:00

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

紐約聯儲行長-威廉斯：5月升息兩碼為合理選項

■4/14日紐約聯儲行長-威廉斯指出，5月升息兩碼為合理選項，Fed必須迅速升息來控制住通膨，使得美債殖利率飆升，拖累科技類股下行，微NQ下跌2.3%。

美國經濟顧問委員會：疫情結束後，供鏈問題仍不會消散

■4/14日美國經濟顧問委員會報告稱~現代全球供應體系效率雖高、卻相當脆弱，面對大流行病、戰爭、自然災害時，容易崩壞；該報告預測儘管疫情結束後，供應鏈問題仍難消散。

3月零售銷售低於預期汽油開支躍升8.9%

■4/14公布3月零售銷售，月增率從前月的0.8%減慢到0.5%，略低於市場預期的0.6%，其中汽油開支上漲8.9%，顯示汽油走高已排擠掉其他項目的消費，恐限縮美國家庭實質購買力。

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

Fed鷹派立場，那斯達克指數NAS100走跌！

元大觀點

■4/14日公布上週初領就業金人數下降至18.5萬人，小幅高於前期的16.7萬人，為連續五個月低於20萬人，顯示美國就業市場緊；該數據應證先前芝加哥聯儲總裁-埃文斯的觀點~在利率上調至中性水準之際，美國勞動市場將繼續充滿活力。

■研究團隊認為~近期關注焦點為美股財報，觀察烏俄戰爭與高通膨是否影響公司獲利；此外全球供應鏈惡化、Fed鷹派利空訊息未消，短期微NQ劇烈震盪。

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

紐約Fed總裁：在5月升息50個基點是「非常合理的選項」

■紐約聯儲主席-Williams表示，Fed應合理考慮在5月的會議上將利率提高0.5%(2碼)，此言論進一步表明，即使Fed最保守的決策者也在考慮以更大的幅度升息。

美上周初領失業金人數增至18.5萬高於預期

■美國勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數增加 1.8 萬人至 18.5 萬人，高於市場預期的 17.1 萬人，但上周續領失業金人數低於市場預期，凸顯勞動力市場仍舊吃緊。

ECB比預期更鴿派歐元貶至兩年低點美元反彈

■歐洲央行總裁-拉加德重申於第三季結束量化寬鬆(QE)，隨後才會漸進升息，但未給出確切時間表，較市場預期更鴿派的立場，使歐元一度貶至兩年新低，美元反彈。

今日熱門外匯關注-美元指數

歐洲中央銀行立場較鴿，美元指數站回100！

元大觀點

■4/14日美元指數回升至100大關，紐約Fed主席-Williams進一步發言支持，5月升息2碼是合適的，Fed鷹浪不斷使美元指數續獲支撐；10年期美債殖利率則升至2.8%。

■歐洲央行公布最新利率決議，重申Q3將結束QE，隨後才會漸進升息，立場較市場預期鴿派，再擴大美歐政策立場的差距。元大期-研究團隊認為~Fed鷹浪不斷、歐央躊躇之際，有助支撐美元指數再攀高。

今日熱門外匯關注-日圓USD/JPY

日圓USD/JPY貶勢持續，日企展望悲觀！

元大觀點

■美元指數最新報價為100.29，4月以來美元指數急漲逾3%，有望創下九個月來的最大單月漲幅；美元兌日圓最新報價為125.86，為2002年5月以來新高。

■路透調查顯示，超過四分之三的日本企業認為，日圓匯率已經下降到對企業業務不利的地步，近半數企業預計獲利將受到打擊。

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

ECB：三大利率維持不變

■焦點一:利率政策-維持基準利率，符合預期；市場預估最快Q3將升息1碼。

■焦點二:購債政策-4月每月購買400億歐元達成資產收購計畫(APP)，5月每月購買300億歐元，6月每月購買200億歐元「新冠疫情緊急購債計畫」（PEPP）的購債步調將至少持續到2024年底。

■焦點三:通膨態勢-歐央總裁-拉加德表示~俄烏戰爭威脅歐元區消費信心，更加劇全球供應鏈危機；預估通膨態勢將持續惡化。

威廉斯：Fed5月升息2碼

■紐約Fed總裁-威廉斯表示~贊成Fed5月升息2碼，並認為Fed應將「實質」利率在2023年前導正回正常水準值；Fed將積極推動收緊政策，升息幅度符合預期。

今日熱門債券關注-美10年債

Fed官員鷹派發言，美債承壓！

元大觀點

■4/14日10年期美債殖利率為2.827%。美國勞工部表示~上周初領失業金人數為18.5萬人，高於預期，但整體仍處低水平區間；顯示勞動市場強勁，但通膨高漲略微影響企業招聘活動。

■元大期-研究團隊認為~美國經濟數據優良，加上Fed官員鷹派發言，預估縮減購債及升息步調不變，維持美債偏空立場。

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

美國提交安理會對朝新製裁決議草案，把朝鮮原油供應減少一半

■美國在聯合國安理會新的對朝鮮製裁決議草案中要求，把對朝鮮的原油供應減少一半，並禁止其出口礦物產品。其中不僅禁止朝鮮進行核試驗和彈道導彈試驗，還禁止朝鮮試驗可以對韓國和日本進行打擊的攜帶核彈頭的巡航導彈。

俄羅斯斷天然氣德恐跟著斷氣

■德國五大智庫聯合發布半年度報告指出，若俄國停止天然氣供應，恐導致德國未來兩年經濟產值損失2,200億歐元。這五間機構包括RWI、DIW、Ifo、IfW與IWH。

普丁表示~歐洲無法找到替代俄羅斯天然氣供應來源

■俄羅斯總統-普丁表示~歐洲並無除他國家以外的天然氣供應來源，而任何尋求擺脫能源依賴的嘗試，將帶給歐洲經濟巨大、負面的影響。從其他國家向歐洲的供應，尤其是美國，則會讓消費者的負擔上升好幾倍。

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

歐洲逐步切割俄羅斯原油需求，原油XTI續揚！

元大觀點

■《紐約時報》報導，歐盟官員正在起草一項禁止從俄羅斯進口石油的禁令。先前歐盟已經對俄羅斯實施各種制裁，但一直不願禁止進口俄羅斯石油，因為其部分成員國高度依賴俄羅斯石油。

■元大期-研究團隊認為~雖然短期歐盟難以排除俄油進口，但歐盟仍擬定計畫，將逐步進行切割，激勵油價上揚，短期可留意油價延續漲勢的交易機會。

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

黃金需求仍受支撐，然金價前景面臨考驗

■瑞士鑄金商龐博集團(MKS PAMP Group)報告表示，在通膨持續高漲的情況下，黃金需求預期保持旺盛，金價將受到支撐。但是，金價前景恐怕將面臨一些挑戰，像是通膨觸頂，或是更激進的升息。

上海期貨交易所鋅價本週創下2007年以來的15年新高

■上海期貨交易所鋅價本週創下2007年以來的15年新高，主要因為擔憂中國的供應短缺的影響，倫敦期鋅則是在3月創下每噸4,896美元的歷史新高。

南方銅業公司旗下位於秘魯的誇霍內銅礦持續關閉

■南方銅業公司(Southern Copper Corporation)表示，旗下位於秘魯的誇霍內銅礦(Cuajone)自2月底關閉至今，表示秘魯政府未能有效介入確保工人及其家庭的安全。

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

美元指數與美債殖利率攀升，黃金XAU漲勢暫止！

元大觀點

■4/14日，美元指數和美債殖利率攀升，使黃金期貨出現過去6個交易日以來首見下跌，但在因假期而縮短交易的本周，累計仍有超過1%漲幅。

■元大期-研究團隊認為~黃金的逆風顯然來自美元和殖利率，不過通膨為黃金帶來的利多仍在，而且北美法人的指數股票型基金(ETF)投資規模持續超乎預期，都提供黃金期貨下檔支撐。

元大槓桿贏家計畫

元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎外匯專業分析師

洪振傑農業專業期貨分析師

許義忠指數專業期貨分析師

李言駿金屬專業期貨分析師

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