元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.04.08
發佈時間:2022.04.08 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

Fed升息利空淡化，四大指數由跌轉升

■4/7日Fed總裁-布拉德表示~傾向2022年內將政策利率大幅提高至3.0-3.25%，言論影響盤中下挫，然午後升息利空淡化，低接買盤入場，支撐納指由跌轉升；微NQ小漲0.2%。

聯合國大會表決通過：暫停俄羅斯人權理事會成員資格

■4/7日聯合國大會7日表決通過暫停俄羅斯人權理事會資格，但並未將俄羅斯從理事會除名；俄國將無法發言與投票，但俄外交官仍然出席辯論，且俄國可能仍會通過代理人影響理事會。

俄國總理：俄羅斯正面臨30年來最困難局面

■路透社報導~俄國總理-米舒斯京4/7日坦承，由於西方國家實施前所未見的制裁，俄國面臨30年來最困難的局面；俄國外交部長同日提到，烏克蘭已經提交和平協議草案給俄國，但與先前雙方商定的內容有出入，談判再陷膠著。

 

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

升息利空淡化，那斯達克指數NAS100小漲！

元大觀點

■4/7日上週初領失業金人數下降至16.6萬人，遠低於市場預期的20萬人，逾53年新低；此外，連續請領失業金人數雖然從150.6萬人小幅上升至152.3萬人，但仍明顯低於象徵就業市場健康的300萬人分界點；該數據凸顯出，目前美國就業市場依然吃緊，將帶動薪資趨勢向上。

■研究團隊認為~22Q1企業財報季將展開，關注公司獲利是否受到烏俄戰爭、通膨因素下修；短期微NQ波動仍劇。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

警惕！新冠重組毒株XE全球快速蔓延

■新冠重組毒株XE全球快速蔓延，巴西、英國、香港、台灣、印度等地區都發現XE毒株，且 XE的傳播速度比Omicron亞型變異株BA.2快10倍。

利率未能反映現實 布拉德：Fed仍然「落後於曲線」

■聖路易斯聯邦準備銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，雖然房貸利率和政府債券殖利率的上升已經領先於聯準會(Fed)的目標聯邦基金利率，但Fed在對抗通膨方面仍然落後。

美上周初領失業金人數下滑至16.6萬人創逾53年新低

■美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周初領失業金人數從前次修正後的17.1萬人減少5,000人至16.6萬人，遠低於市場預期的20萬人，改寫自1968年11月以來新低，凸顯就業市場強勁。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

Fed將執行縮表，美元續攻高！

元大觀點

■4/7日美元指數攀升至近兩年高點，市場逐漸消化Fed持續發出的鷹派訊號，並宣布5月後將縮表的政策方針，提振美元指數表現；10年期美債殖利率則持穩2.7%。

■周四公布Fed會議紀錄，官員普遍同意每個月削減央行持有資產950億美元，最快5月就執行，並暗示可能會一次升息2碼。元大期-研究團隊認為~Fed對於不斷攀升的通膨感到擔憂，收緊政策正加速執行，預期將繼續支撐美元上行

 

今日熱門外匯關注-日圓USD/JPY

日圓USD/JPY 延續貶勢！

元大觀點

■日本為俄烏戰事的受害國，既是資源貧乏須依賴進口的國家，同時又是美國與歐洲的盟友，所以當地政府陷入兩難，在應對日圓走勢及確保大宗商品價格上顧此失彼。

■國際貨幣基金組織（IMF）下調日本經濟全年增長預測，由1月時估計的3.3%，降至2.4%，原因是首季經濟將現萎縮，及俄烏戰爭的溢出效應。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

布拉德：建議今年再升息12碼

■聖路易Fed主席-布拉德表示~美國通膨居高不下，通膨態勢與1974年與1983年相近，認為Fed應在2022年年底將短期利率調高至3.5%；Fed官員接續鷹派發言，醞釀市場升息預期。

歐盟正研擬對俄第五輪制裁

■市場傳聞指出~歐盟正研擬降低俄羅斯能源方面的進口，特別針對煤炭，然而對石油和天然氣進口限制仍在努力取得共識；顯示能源制裁範圍與力道逐漸擴大。

澳洲央行態度趨鷹

■澳洲央行本次利率決議維持利率不變，但澳央副總裁-Bullock表示~通膨上行壓力逐漸加劇，預估澳央將在今年6月首度升息；顯示升息進程提早於先前預估的11月，市場醞釀升息預期。

 

今日熱門債券關注-美10年債

Fed官員鷹派言論，美債承壓！

元大觀點

■4/7日10年期美債殖利率為2.662%。美國勞工部表示~上周初領失業金人數為16.6萬人，優於預期值20萬人，創近50年來新低；顯示美國就業市場強勁，勞動需求遠大於勞動供給。

■元大期-研究團隊認為~縱使烏俄戰爭與中國清零政策加速通膨上揚，Fed官員仍支持升息且不排除犧牲經濟成長，顯示Fed官員認為通膨議題較經濟成長重要，維持美債偏空立場。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

中國、印度、日本等亞洲買家爭相購買俄羅斯索科爾原油銷售一空

■俄羅斯遠東的索科爾原油(Sokol)5月的訂單已經售罄，顯示重重制裁之下，俄羅斯原油仍能找到買家，要求匿名的交易商表示~薩哈林-1號項目5月裝載索科爾原油將交付給日本、南韓、中國和印度的買家，包括即期和定期交割。

中國封城 俄國、伊朗和委內瑞拉原油苦等入港

■中國多個城市為了對抗疫情進入封鎖狀態，正在削弱石油需求、打亂物流和運輸，並導致停泊在港外的油輪愈來愈多，這些船隻估計共載運來自俄羅斯、伊朗和委內瑞拉約2,200萬桶原油。

俄烏戰爭天然氣爆貴 德國人搶購木材煤炭

■德國人紛紛搶購並囤積木材和煤炭，為下個冬天作準備。路透社報導，由於擔心來自俄羅斯的天然氣供應可能中斷，德國已於3/30日發布可能出現天然氣供應緊急情況的「預警」。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

釋儲填補供給缺口，原油XTI修正！

元大觀點

■G7七國工業集團領導人4/7日發布將「加速減少對對俄羅斯能源依賴」的計畫。

■元大期-研究團隊認為~預計目前歐盟仍然不會禁止進口俄羅斯石油，加上美國與IEA大規模釋放戰略石油儲備，短期可望抵銷俄國原油缺口，油價將面臨修正賣壓；但俄烏戰爭難解，且OPEC+增產意願不高，可望支撐盤勢，可留意原油拉回修正的交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

大連商品交易所鐵礦石期貨價格創下8個月來的新高

■大連商品交易所鐵礦石期貨價格創下8個月來的新高，因中國鋼鐵生產商的需求從疫情當中逐漸恢復的影響。中國房地產市場疲軟仍對鋼鐵以及鐵礦石需求造成一定影響，但鐵礦石市場已經開始去化庫存。

2月秘魯銅產量較2021年同期略增0.4%

■秘魯能源及礦產部公布的數據顯示，2月秘魯銅產量較2021年同期的171,590噸略增0.4%至172,334噸。

誰能代替俄羅斯的鎳礦出口地位

■中信證券認為歐洲國家若對俄鎳進行制裁，恐較難找到替代，而相對較能填補缺口的鎳生產國可能是同樣生產硫化鎳的加拿大。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

避險需求給撐，黃金XAU區間游走！

元大觀點

■4/7日，黃金期貨反彈，因對物價上漲和烏克蘭危機的擔憂增強黃金作為對沖通膨工具和避險資產的吸引力，不過美國聯準會(Fed)激進的政策立場還是限制了漲幅。

■元大期-研究團隊認為~短線金價被彼此對立的力量左右，一邊是烏克蘭戰爭和地緣政治風險，提高黃金吸引力，另一邊則是日益鷹派的Fed帶動美元升值，抑制黃金的漲幅。

 

元大槓桿贏家計畫

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元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

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