元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.04.06
發佈時間:2022.04.06 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

利空消息環繞，四大指數皆收黑

■4/5日Fed官員持續發表鷹派談話、歐美將加大對俄國制裁與德銀預警美國經濟2023年將陷入衰退等利空消息環繞，四大指數皆收黑，費半重挫4.53%、微NQ下跌2.21%。

Fed理事-布蘭納德：最快五月開始縮表

■Fed理事-布蘭納德4/5日表示~若通膨指標及通膨預期過高，Fed將會準備採取更加強烈的行動；此外她談到此次經濟復蘇比上一個週期更強勁，因此Fed縮表最早可能從五月開始。

美國與歐盟將對俄國實施新一輪制裁

■4/6日彭博社報導~美國、歐盟和七國集團正在討論對俄國實施新一輪制裁，包括禁止進口俄羅斯煤炭、限制俄國在歐盟內的公路和航運通道運輸、針對俄國高官及其家族採取行動，並阻止工業機械出口到俄國。

 

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

Fed鷹聲嘹亮，那斯達克NAS100走跌！

元大觀點

■美國3月ISM非製造業指數從2月份的56.5升至58.3，略低於市場預期的58.5；3月份企業活動有所增加，勞動力短缺情況略有緩和，然仍繼續受到產能限制和通膨的影響。

■元大期-研究團隊認為~市場對烏俄衝突不確定、通膨高漲與景氣放緩的疑慮猶存，短期微NQ劇烈震盪。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

堪薩斯聯儲主席：支持聯準會快速縮表

■堪薩斯聯儲主席-Esther George表示~支持聯準會快速縮表，並指出升息兩碼會是Fed必須考慮的選項；Fed可能不得不刻意放緩經濟，以令通膨率降至合理水準。

世界銀行下修亞太經濟成長預測  警告戰爭帶來長期挑戰

■世界銀行(World Bank)下修2022年東亞和太平洋地區GDP成長率預測至5%，去年10月估計為5.4%，並示警若情況惡化可能會放緩至4%，而俄烏戰爭恐對區域成長帶來長期挑戰。

中國單日本土新增確診破2萬例大關

■中國4/5日單日本土新增確診病例突破2萬例，創下疫情爆發以來新高；上海市政府宣布4/6日將展開新一輪核酸或抗原檢測；國務院副總理-孫春蘭則表示要加快興建集中隔離用房。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

Fed縮表將加快，美元走高！

元大觀點

■美國聯準會(Fed)理事-布蘭納德表示~Fed政策收緊包括迅速縮減資產負債表與穩步升息；5月會議將盡快開始縮表，且力道將比上次(2017-2019年)要快的多。

■在Fed可能加快緊縮，及俄烏衝突持續下，美元指數連收四根紅K，並寫下波段高點。

■元大期-研究團隊認為~俄烏戰火持續延燒，通膨壓力有增無減，Fed可能被迫加快升息與縮表，美元指數後勢偏多看待。

 

今日熱門外匯關注-澳幣AUD/USD

澳幣AUD/USD創波段高，澳央暗示升息！

元大觀點

■澳洲央行4/5日宣佈將其利率保持在0.1%，符合市場預期，不過在會後聲明中刪除決策保持「耐心」的措詞，暗示日後可能進行升息；澳洲央行並表示將密切關注未來的薪資成長和通膨數據，做為未來政策指引

■元大期-研究團隊認為~澳洲央行第1季公布的預期通膨率達3.2%，為2012年以來高點，市場預期澳央最快6月將展開升息，澳幣兌美元站上9個月新高，後勢仍有上向空間。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

IMF：美國將不會經濟衰退

■國際貨幣基金 (IMF)表示~烏俄戰爭衝擊全球經濟，央行為了抑制居高不下通膨實施收緊政策，然而美國經濟成長強勁下，預估將不會面臨衰退，僅成長率趨緩；市場靜待4月世界經濟展望報告 。

日央：大型製造業景氣判斷指數下降

■日本央行3月全國企業短期經濟觀測調查顯示~烏俄戰爭牽動原物料價格上揚與Omicron疫情惡化，大型企業製造業的景氣判斷指數(DI)下滑至14；烏俄戰火持續蔓延，預估DI將惡化。

摩根大通：預估美國GDP成長率為2.5%

■摩根大通表示~呼籲美國進行貿易與供應鏈的重組，同時增加能源量產並支援歐洲天然氣需求，預估美國GDP成長率為2.5%，Fed升息次數恐高於預期；市場預測Fed收緊力道加劇。

 

今日熱門債券關注-美10年債

Fed理事鷹派發言，美債承壓！

元大觀點

■4/5日10年期美債殖利率為2.552%。Fed理事-布蘭納德表示~經濟復甦比2017~2019年強勁與快速，加上資產負債表數值較高，預估縮表速度將加速。

■元大期-研究團隊認為~美國3月ISM製造業指數雖略下滑至57.1，但仍處擴張階段；3月非農新增就業43.1萬人，失業率降至3.6%，薪資也加速成長；市場看好美國經濟前景與就業市場強勁，支撐Fed緊縮政策，維持美債偏空立場。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

美國大量買入俄羅斯原油 過去一週進口急增43%

■俄羅斯聯邦安全會議副秘書-波波夫4/3日表示~美國從俄羅斯進口石油規模在過去一週內大幅成長43%，達到每天10萬桶，華盛頓此外亦批准本國公司從俄羅斯進口礦物肥料，稱這是生活必需品，但尚未允許歐洲人也這麼做。

沙特阿美上調原油官方售價

■由於對俄羅斯供應的擔憂使油價徘徊在每桶100美元以上，沙特阿美將消費者為其一些油品支付的溢價提高了近一倍。沙特阿美將其向亞洲銷售的阿拉伯輕質原油的價格每桶提高了4.40美元，這是有史以來的最高水準。

國際譴責「布查屠殺」德法等國驅逐俄羅斯外交官 歐盟第五輪制裁禁止俄天然氣進口

■歐盟計劃最快在本週就第五輪制裁措施達成一致，增加對俄羅斯的制裁。《半島電視台》報導，他們試圖通過實施全面制裁來懲罰俄羅斯的入侵。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

歐洲難祭制裁，輕原油XTI走軟！

元大觀點

■買家自行抵制俄羅斯商品的衝擊仍然持續，俄羅斯烏拉爾原油(Urals)運往西北歐的報價較即期現貨布侖特原油每桶便宜34.8美元。

■元大期-研究團隊認為~雖然法國財長指出，歐盟有「完全決心」對俄國煤炭或石油實施制裁，但市場大多仍然認為歐洲不會對俄國能源祭出進一步制裁，導致油價走軟，可留意原油震盪之交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

史詩級鎳逼空後摩根大通評估大宗商品風險敞口

■在倫鎳史詩級大逼空後，摩根大通正在評估與一些大宗商品客戶的業務，這可能導致資金從倫鎳市場的進一步流出。

基本金屬輪番上漲，妖鎳之後是倫鋅，創2006年來新高

■俄烏危機提升了歐洲的能源成本，迫使歐洲部分鋅冶煉廠限產，鋅供應短缺的擔憂加劇。LME的註冊倉單鋅庫存目前處於近兩年來最低谷，半個多月減少40%。

2月智利銅產量年減7.5%至394,700噸

■智利銅委員會(Cochilco)公布的數據顯示，2月智利銅產量年減7.5%至394,700噸。其中，智利國銅(Codelco)銅產量年增0.7%至123,600噸，全球最大銅礦-埃斯康迪達(Escondida)銅產量則是年減14.3%至69,900噸。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

Fed鷹派言論，壓抑黃金XAU表現！

元大觀點

■4/5日，黃金期貨下跌，因美國公債殖利率上升，且市場預期美國聯準會(Fed)將進一步收緊貨幣政策，抵消了西方可能對俄羅斯實施新的制裁，而引發對黃金的避險需求。

■元大期-研究團隊認為~西方國家可能對俄國施加更多制裁，並擔憂通膨繼續增溫，而持續從黃金尋求避險，有利黃金期貨下檔支撐。

 

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元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

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