元大外匯保證金MT5交易日報-美股 外匯 指數 黃金 2022.03.31
發佈時間:2022.03.31 11:00

元大MT5指數市場動態

元大MT5外匯市場動態

元大MT5債券市場動態

元大MT5能源市場動態

元大MT5貴金屬市場動態

 

 

本日指數市場動態-元大指數MT5

今日指數市場亮點

烏克蘭與俄羅斯談判再陷僵局美國四大指數走弱

■3/30日烏俄衝突再度呈現僵局，俄國改口稱烏俄談判未見突破性進展，加上美國國務卿-布林肯認為~俄國撤兵可能只是一種欺騙手段，相關言論使四大指數再度走弱，微NQ下跌1.1%。

拜登傳將動用《國防生產法》鼓勵生產關鍵礦物

■3/30日彭博社報導~美國總統拜登為了鼓勵國內業者生產電動車等電池的關鍵礦物，最快本週將動用冷戰時期的「國防生產法」，把鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物加入名單中，協助礦業公司取得政府資金，用於礦物開發。

白宮發言人：俄國幕僚害怕說實話 普丁不清楚戰爭實際情況

■3/30日白宮發言人表示~根據美國情報單位掌握的資訊，俄羅斯總統丁被高層誤導，並不清楚俄軍在烏克蘭的實際情況，也不瞭解俄國經濟遭到制裁的衝擊，結果可能使烏俄談判上出現認知落差。

 

今日熱門指數商品- NAS100那斯達克指數

烏克蘭與俄羅斯談判僵局，那斯達克指數NAS100走弱！

元大觀點

■3月ADP新增就業持續強勁成長，民間非農新增就業仍然可以增加45.5萬人，略高於市場預期的45萬人；顯示勞動市場仍吃緊，廠商可能調高待遇吸引勞工，有助消費力道有撐。

■元大期-研究團隊認為~短期焦點擺在4/1日發布ISM製造業指數、就業報告等重要數據；烏俄衝突不確定性仍大，短期微NQ劇烈震盪。

 

本日外匯市場動態-元大外匯MT5

今日外匯市場亮點

美國第4季GDP終值6.9%略低於預期 市場衝擊輕微

■美國經濟分析局(BEA)公布，2021年第4季GDP終值為季增6.9%，略低於前修正值7.0%；經濟學家更看重2022年第1季表現，尤其在債券殖利率曲線倒掛，及地緣政治不確定性仍高之下，決策者會如何因應。

ADP 3月報告：企業新增45.5萬職位微幅超越預期

■近薪資處理公司ADP公布，私人企業在3月以穩健的速度增加就業崗位，代表雖然勞動市場趨緊，但招聘活動仍然強勁；短線將進一步關注周五勞工統計局(BLS)將公布的非農就業報告。

殖利率曲線頻傳倒掛投資人密切關注債券利差

■本周5年期和30年期殖利率出現倒掛後，投資人繼續關注債券之間的利差；殖利率曲線倒掛歷來發生在經濟衰退之前，但交易者更看重的是2年期和10年期之間的利差。

 

今日熱門外匯關注-美元指數

傳俄羅斯與烏克蘭取得和平進展，美元高檔盤整！

元大觀點

■3/30日美元指數延續下跌，並回落至97.9位階，雖俄烏談判樂觀情緒消退，但近幾日歐元大幅走強，相對壓抑美元指數表現；10年期美債殖利率則持穩2.4%。

■周三公布Q4GDP季增6.9%、PCE季增6.4%，顯示經濟及通膨環境在去年第四季逐步達Fed門檻，並於今年啟動升息。元大期-研究團隊認為~市場認知高通膨將持續更久，升息多次勢在必行，短線則聚焦俄烏戰情發展，美元呈現高檔盤整。

 

今日熱門外匯關注-日圓USD/JPY

俄羅斯與烏克蘭停火有望，日圓USDJPY貶勢稍緩！

元大觀點

■3/29日俄烏談判取得進展，市場風險偏好回溫，因市場判讀此次談判較具建設性，停火是有希望的。

■近期表現疲軟的日圓匯價，週二行情回升。不過，日本財務大臣鈴木俊一仍表示，日本將密注關注匯市動向，以防止日圓惡性貶值；雖然僅憑日本官員的發言不太可能扭轉日圓走軟的趨勢，但至少應該有助於減緩最近日圓遭快速拋售的步伐。

 

本日債券市場動態-元大債券MT5

今日債券市場亮點

費城Fed主席-Harker看好美國經濟前景

■費城Fed表示主席-Harker~10年期和2年期公債殖利率曲線呈現反轉，但認為美國不會走向經濟衰退，預估5月利率決議僅升息1碼，但若有數據支持，將樂見升息2碼；看好經濟前景。

ADP：就業人數增加

■ADP表示~3月私人就業人數雖從2月48.6萬人略微下滑45.5萬，但仍高於預估值45萬人；美國私人就業人數因外圍風險而微幅修正，但勞動市場維持緊俏，企業招聘活動依舊強勁。

俄羅斯國三家企業恐違約

■俄國先前已支付到期的息票，暫時免除主權債務違約風險，本周將有三家企業的外幣債券寬限期截止，分別為俄羅斯國鐵、化肥巨擘歐洲化學公司、不鏽鋼鋼管製造商；目前僅北方鋼鐵違約，無法如期償還將列違約危險名單。

 

今日熱門債券關注-美10年債

談判無重大進展，美債反彈！

元大觀點

■3/30日10年期美債殖利率為2.352%。美國經濟分析局表示~2021年Q4GDP季增6.9%，低於修正值7.0%；顯示物價高漲下，個人支出和出口數據向下修正，影響GDP終值。

■元大期-研究團隊認為~烏俄談判未有突破性的結果，市場漸消弭烏俄兩國停戰的想法，牽動市場避險情緒，短線美債反彈。但預估5月Fed將維持收緊政策，維持美債偏空立場。

 

本日能源市場動態-元大原油MT5

今日能源市場亮點

進口減少煉油增加美國原油庫存減少340萬

■美國能源部3/30日公佈的數據顯示，截至3/25日當週，美國商業原油庫存減少340萬桶至4.099億桶，汽油庫存增加80萬桶至2.388億桶，蒸餾油庫存增加140萬桶至1.135億桶。

俄羅斯石油難脫手？ 亞洲將是傾銷市場

■針對日前印度不按照全球制裁，依舊購買俄羅斯原油，數據公司副主席-耶金警告~印度不會是最後一個制裁破口，全亞洲都可能是俄默認的市場。

普丁態度趨緩 克宮~買天然氣仍可用歐元

■德國政府發言人證實，普丁在電話會議中向德國總理蕭茲表示~歐洲買家可先用歐元付款，再由俄羅斯天然氣工業公司(Gazprombank)兌換成盧布。

 

今日熱門能源關注-輕原油XTIUSD

風險情緒回溫，原油XTIUSD強勁反彈！

元大觀點

■克里姆林宮發言人3/30日表示~俄羅斯在烏克蘭3/29日的提議中，沒有留意到任何「真正有希望」的東西。

■元大期-研究團隊認為~俄烏談判消息變化迅速，由前一日談判取得重大進展轉為無實質進展，帶動油市強彈，短期戰爭不確定性仍高，加上美國為了抑制高漲油價，可能拋售石油儲備，將大幅影響盤勢變動，可留意輕原油盤中波動放大的交易機會。

 

本日金屬市場動態-元大黃金MT5

今日貴金屬市場亮點

預期未來12個月銅價仍將維持在較高的水準

■智利銅礦商安托法加斯塔礦業公司(Antofagasta Minerals)執行主席-阿瑞加達(Ivan Arriagada)表示，銅市的基本面仍然較為強勁，並預期未來12個月銅價仍將維持在較高的水準。

倫敦金屬交易所(LME)重申對俄國金屬開放，表示制裁是政府的權責

■LME重申，沒有禁止俄羅斯金屬進入交易平台的計畫；LME清算所主管-Adrian Farnham表示，LME依然會保持開放，制定任何制裁措施是政府的權責，不需要由交易所領先實施。

黃金白金比預告，美股未來12個月表現平平

■黃金白金比(gold-platinum ratio)被用來預測未來12個月股市報酬率，比率低時，股市看跌，比率處於高點時，股市看漲。

 

今日熱門貴金屬關注-黃金XAUUSD

和談進展不佳，黃金XAUUSD避險再起！

元大觀點

■3/30日，黃金期貨反彈，因俄烏和談的進展未如預期，俄羅斯在表示將大幅縮減軍事行動的隔日持續砲擊烏克蘭城市，令各界再度對俄烏停火的可能性打上問號，重燃市場避險情緒。

■元大期-研究團隊認為~烏俄衝突前景未明，加上美國長短天期公債殖利率曲線出現倒掛，暗示經濟衰退風險，避險需求將提供黃金期貨下檔支撐。

 

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元大投顧部門

元大期貨-研究最前線

陳思穎 外匯專業分析師

洪振傑 農業專業期貨分析師

許義忠 指數專業期貨分析師

李言駿 金屬專業期貨分析師

 

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